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People's United Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 3,51 bi
Giro
16,14%
Retorno est. (1 ano)
12,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,43%
Retorno est. (1 ano)
+12,24%
Retorno est. (3 anos)
+63,57%
Retorno est. (5 anos)
+107,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 653 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 400 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,4%
Posição
700
Nova
30
Aumentada
103
Reduzida
456
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 21,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 17,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,36% |
| 2 | Tecnologia | 14,86% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 9,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 166 mi | 4,72% |
950.223
-123.921
| -12% | -US$ 20,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 123 mi | 3,5% |
398.868
-33.630
| -8% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 88,2 mi | 2,51% |
804.383
+29.224
| +4% | +US$ 3,15 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 86,3 mi | 2,46% |
190.988
-49.233
| -20% | -US$ 21,9 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 66 mi | 1,88% |
545.318
-243.127
| -31% | -US$ 30,3 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,5 bi
| US$ 64,3 mi | 1,83% |
842.298
-8.532
| -1% | -US$ 641 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 63,4 mi | 1,81% |
658.746
-46.881
| -7% | -US$ 4,61 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 62,5 mi | 1,78% |
252.778
-16.035
| -6% | -US$ 3,99 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 51,7 mi | 1,47% |
702.745
-25.841
| -4% | -US$ 1,93 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 50,5 mi | 1,44% |
362.980
-33.600
| -8% | -US$ 4,56 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 47,3 mi | 1,35% |
158.072
-21.873
| -12% | -US$ 7,59 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 43,3 mi | 1,23% |
211.059
-49.372
| -19% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 260 bi
| US$ 42,7 mi | 1,22% |
72.334
-3.198
| -4% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,2 bi
| US$ 42,5 mi | 1,21% |
594.925
-30.001
| -5% | -US$ 2,11 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 42 mi | 1,2% |
308.012
-66.467
| -18% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 40,1 mi | 1,14% |
245.800
-115.660
| -32% | -US$ 17,9 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 39,4 mi | 1,12% |
68.431
-1.104
| -2% | -US$ 579 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 38,6 mi | 1,1% |
75.672
+1.239
| +2% | +US$ 598 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 37,2 mi | 1,06% |
266.300
-29.460
| -10% | -US$ 4,01 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 34,7 mi | 0,99% |
195.633
-26.822
| -12% | -US$ 4,56 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 33,6 mi | 0,96% |
604.800
-41.900
| -6% | -US$ 2,42 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 33,4 mi | 0,95% |
150.791
-3.705
| -2% | -US$ 801 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 33,2 mi | 0,95% |
1.217.120
+16.470
| +1% | +US$ 413 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 33,2 mi | 0,94% |
900.723
-172.763
| -16% | -US$ 6,17 mi |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,1 bi
| US$ 32,3 mi | 0,92% |
512.808
-61.755
| -11% | -US$ 3,99 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAM
Revisão da carteira de People's United Financial no T1 2022
No T1 2022, People's United Financial detinha 700 posições no valor de US$ 3,51 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 4,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
People's United Financial fez uma retirada líquida de US$ 400 mi em T1 2022, encerrando 83 posições e reduzindo 456 participações. Sua saída mais significativa foi Assured Guaranty, uma posição estimada em US$ 1,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, People's United Financial abriu uma nova posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no valor de US$ 14,3 mi.
- A maior compra de People's United Financial no T1 2022 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 183.886 ações no valor de US$ 14,3 mi.
- People's United Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de People's United Financial em T1 2022 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 30,3 mi.
- People's United Financial encerrou totalmente sua posição em Assured Guaranty no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de People's United Financial representam 23% de sua carteira de US$ 3,51 bi no T1 2022.
- People's United Financial abriu 30 novas posições e encerrou 83 em T1 2022.
- O valor da carteira de People's United Financial caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de People's United Financial referente a T1 2022, protocolado em 10 de mai. de 2022.