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People's United Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 3512 M
Rotación
16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
12.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3512 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 653 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 400 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.4%
Posición
700
Nuevas
30
Aumentadas
103
Reducidas
456
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 17.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.36% |
| 2 | Tecnología | 14.86% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 9.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 166 M | 4.72% |
950,223
-123,921
| -12% | -USD 20.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 123 M | 3.5% |
398,868
-33,630
| -8% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8706 M
| USD 88.2 M | 2.51% |
804,383
+29,224
| +4% | +USD 3.15 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 86.3 M | 2.46% |
190,988
-49,233
| -20% | -USD 21.9 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.8 mil M
| USD 66 M | 1.88% |
545,318
-243,127
| -31% | -USD 30.3 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.2 mil M
| USD 64.3 M | 1.83% |
842,298
-8,532
| -1% | -USD 641 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 63.4 M | 1.81% |
658,746
-46,881
| -7% | -USD 4.61 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 181 mil M
| USD 62.5 M | 1.78% |
252,778
-16,035
| -6% | -USD 3.99 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 51.7 M | 1.47% |
702,745
-25,841
| -4% | -USD 1.93 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.46 B
| USD 50.5 M | 1.44% |
362,980
-33,600
| -8% | -USD 4.56 M |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 325 mil M
| USD 47.3 M | 1.35% |
158,072
-21,873
| -12% | -USD 7.59 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 43.3 M | 1.23% |
211,059
-49,372
| -19% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 42.7 M | 1.22% |
72,334
-3,198
| -4% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.5 mil M
| USD 42.5 M | 1.21% |
594,925
-30,001
| -5% | -USD 2.11 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 916 mil M
| USD 42 M | 1.2% |
308,012
-66,467
| -18% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.64 B
| USD 40.1 M | 1.14% |
245,800
-115,660
| -32% | -USD 17.9 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 39.4 M | 1.12% |
68,431
-1,104
| -2% | -USD 579 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 38.6 M | 1.1% |
75,672
+1,239
| +2% | +USD 598 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.44 B
| USD 37.2 M | 1.06% |
266,300
-29,460
| -10% | -USD 4.01 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 666 mil M
| USD 34.7 M | 0.99% |
195,633
-26,822
| -12% | -USD 4.56 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 33.6 M | 0.96% |
604,800
-41,900
| -6% | -USD 2.42 M |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 33.4 M | 0.95% |
150,791
-3,705
| -2% | -USD 801 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.15 B
| USD 33.2 M | 0.95% |
1,217,120
+16,470
| +1% | +USD 413 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 33.2 M | 0.94% |
900,723
-172,763
| -16% | -USD 6.17 M |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.3 mil M
| USD 32.3 M | 0.92% |
512,808
-61,755
| -11% | -USD 3.99 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de People's United Financial en T1 2022
Al cierre de T1 2022, People's United Financial mantenía 700 posiciones valuadas en USD 3512 M, un 16% menos que los USD 4164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
People's United Financial registró retiros netos por USD 400 M en T1 2022, cerró 83 posiciones y redujo 456 tenencias. Su salida más destacada fue Assured Guaranty, una posición estimada en USD 1.05 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, People's United Financial abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF por valor de USD 14.3 M.
- La mayor compra de People's United Financial en T1 2022 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 183,886 acciones por un valor de USD 14.3 M.
- People's United Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de People's United Financial durante T1 2022 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 30.3 M.
- People's United Financial cerró por completo su posición en Assured Guaranty en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de People's United Financial representan 23% de su cartera de USD 3512 M en T1 2022.
- People's United Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 83 en T1 2022.
- El valor de la cartera de People's United Financial cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 3512 M.
Según el Informe 13F de People's United Financial correspondiente a T1 2022, presentado el 10 may 2022.