OLIO Financial Planning
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de OLIO Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de OLIO Financial Planning Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 207 mil Manter
728
– – 0,05% 67
2026
Q2 		US$ 221 mil Comprar
+728
Nova +US$ 209 mil 0,05% 63
2025
Q4 		– Vender
-796
Encerrada -US$ 202 mil – 75
2025
Q3 		US$ 202 mil Comprar
+796
Nova +US$ 197 mil 0,06% 66
2025
Q1 		– Vender
-1.297
Encerrada -US$ 312 mil – 62
2024
Q4 		US$ 312 mil Vender
1.297
-707
-35% -US$ 174 mil 0,11% 48
2024
Q3 		US$ 432 mil Comprar
2.004
+112
+6% +US$ 25,4 mil 0,18% 39
2024
Q2 		US$ 408 mil Vender
1.892
-112
-6% -US$ 24,6 mil 0,17% 39
2024
Q1 		US$ 432 mil Manter
2.004
– – 0,18% 39
2023
Q4 		US$ 432 mil Comprar
2.004
+197
+11% +US$ 38 mil 0,18% 39
2023
Q3 		US$ 342 mil Comprar
1.807
+155
+9% +US$ 30,9 mil 0,16% 40
2023
Q2 		US$ 329 mil Comprar
1.652
+191
+13% +US$ 36,1 mil 0,16% 36
2023
Q1 		US$ 277 mil Vender
1.461
-972
-40% -US$ 189 mil 0,14% 37
2022
Q4 		US$ 447 mil Vender
2.433
-105
-4% -US$ 19,5 mil 0,24% 28
2022
Q3 		US$ 434 mil Vender
2.538
-116
-4% -US$ 21,9 mil 0,26% 30
2022
Q2 		US$ 467 mil Comprar
2.654
+1.235
+87% +US$ 238 mil 0,26% 30
2022
Q1 		US$ 302 mil Comprar
1.419
+308
+28% +US$ 64,8 mil 0,17% 38
2021
Q4 		US$ 251 mil Comprar
+1.111
Nova +US$ 252 mil 0,15% 38

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de US$ 536 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de OLIO Financial Planning em VB no T3 2026

OLIO Financial Planning manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T3 2026, com 728 ações avaliadas em US$ 207 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 67.

OLIO Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 467 mil em T2 2022. 865 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, OLIO Financial Planning detinha 728 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 207 mil.
  • OLIO Financial Planning manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,05% da carteira de OLIO Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 67.
  • OLIO Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de OLIO Financial Planning atingiu o pico de US$ 467 mil em T2 2022.
  • 865 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de OLIO Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.