de OLIO Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de OLIO Financial Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 207 k	Mantener	728	–	–	0.05%	67
2026 Q2	USD 221 k	Comprar	+728	Nuevas	+USD 209 k	0.05%	63
2025 Q4	–	Vender	-796	Cerradas	-USD 202 k	–	75
2025 Q3	USD 202 k	Comprar	+796	Nuevas	+USD 197 k	0.06%	66
2025 Q1	–	Vender	-1,297	Cerradas	-USD 312 k	–	62
2024 Q4	USD 312 k	Vender	1,297 -707	-35%	-USD 174 k	0.11%	48
2024 Q3	USD 432 k	Comprar	2,004 +112	+6%	+USD 25.4 k	0.18%	39
2024 Q2	USD 408 k	Vender	1,892 -112	-6%	-USD 24.6 k	0.17%	39
2024 Q1	USD 432 k	Mantener	2,004	–	–	0.18%	39
2023 Q4	USD 432 k	Comprar	2,004 +197	+11%	+USD 38 k	0.18%	39
2023 Q3	USD 342 k	Comprar	1,807 +155	+9%	+USD 30.9 k	0.16%	40
2023 Q2	USD 329 k	Comprar	1,652 +191	+13%	+USD 36.1 k	0.16%	36
2023 Q1	USD 277 k	Vender	1,461 -972	-40%	-USD 189 k	0.14%	37
2022 Q4	USD 447 k	Vender	2,433 -105	-4%	-USD 19.5 k	0.24%	28
2022 Q3	USD 434 k	Vender	2,538 -116	-4%	-USD 21.9 k	0.26%	30
2022 Q2	USD 467 k	Comprar	2,654 +1,235	+87%	+USD 238 k	0.26%	30
2022 Q1	USD 302 k	Comprar	1,419 +308	+28%	+USD 64.8 k	0.17%	38
2021 Q4	USD 251 k	Comprar	+1,111	Nuevas	+USD 252 k	0.15%	38

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OLIO Financial Planning en VB: resumen de T3 2026

OLIO Financial Planning mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, con 728 acciones por un valor de USD 207 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #67.

OLIO Financial Planning reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 467 k en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, OLIO Financial Planning tenía 728 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 207 k.
OLIO Financial Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de OLIO Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 67.
OLIO Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de OLIO Financial Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 467 k en T2 2022.
Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de OLIO Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.