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OLIO Financial Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

OLIO Financial Planning의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$20.7만 보유
728
– – 0.05% 67
2026
Q2 		US$22.1만 매수
+728
신규 +US$20.9만 0.05% 63
2025
Q4 		– 매도
-796
청산됨 -US$20.2만 – 75
2025
Q3 		US$20.2만 매수
+796
신규 +US$19.7만 0.06% 66
2025
Q1 		– 매도
-1,297
청산됨 -US$31.2만 – 62
2024
Q4 		US$31.2만 매도
1,297
-707
-35% -US$17.4만 0.11% 48
2024
Q3 		US$43.2만 매수
2,004
+112
+6% +US$2.54만 0.18% 39
2024
Q2 		US$40.8만 매도
1,892
-112
-6% -US$2.46만 0.17% 39
2024
Q1 		US$43.2만 보유
2,004
– – 0.18% 39
2023
Q4 		US$43.2만 매수
2,004
+197
+11% +US$3.8만 0.18% 39
2023
Q3 		US$34.2만 매수
1,807
+155
+9% +US$3.09만 0.16% 40
2023
Q2 		US$32.9만 매수
1,652
+191
+13% +US$3.61만 0.16% 36
2023
Q1 		US$27.7만 매도
1,461
-972
-40% -US$18.9만 0.14% 37
2022
Q4 		US$44.7만 매도
2,433
-105
-4% -US$1.95만 0.24% 28
2022
Q3 		US$43.4만 매도
2,538
-116
-4% -US$2.19만 0.26% 30
2022
Q2 		US$46.7만 매수
2,654
+1,235
+87% +US$23.8만 0.26% 30
2022
Q1 		US$30.2만 매수
1,419
+308
+28% +US$6.48만 0.17% 38
2021
Q4 		US$25.1만 매수
+1,111
신규 +US$25.2만 0.15% 38

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률

OLIO Financial Planning의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

OLIO Financial Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 보유량을 728주로 유지했으며, 평가액은 US$20.7만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #67예요.

OLIO Financial Planning 측은 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$46.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 792개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • OLIO Financial Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$20.7만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 728주를 보유했어요.
  • OLIO Financial Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 OLIO Financial Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #67위였습니다.
  • OLIO Financial Planning 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • OLIO Financial Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$46.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 792개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 OLIO Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.