OLIO Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OLIO Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	220.717 $	Kaufen	+728	Neu	+208.635 $	0,05 %	63
2025 Q4	–	Verkaufen	-796	Geschlossen	-202.319 $	–	75
2025 Q3	202.319 $	Kaufen	+796	Neu	+197.412 $	0,06 %	66
2025 Q1	–	Verkaufen	-1.297	Geschlossen	-311.735 $	–	62
2024 Q4	311.735 $	Verkaufen	1.297 -707	-35 %	-173.961 $	0,11 %	48
2024 Q3	432.403 $	Kaufen	2.004 +112	+6 %	+25.449 $	0,18 %	39
2024 Q2	408.122 $	Verkaufen	1.892 -112	-6 %	-24.595 $	0,17 %	39
2024 Q1	432.403 $	Halten	2.004	–	–	0,18 %	39
2023 Q4	432.403 $	Kaufen	2.004 +197	+11 %	+37.957 $	0,18 %	39
2023 Q3	341.705 $	Kaufen	1.807 +155	+9 %	+30.882 $	0,16 %	40
2023 Q2	328.746 $	Kaufen	1.652 +191	+13 %	+36.093 $	0,16 %	36
2023 Q1	276.947 $	Verkaufen	1.461 -972	-40 %	-188.502 $	0,14 %	37
2022 Q4	446.553 $	Verkaufen	2.433 -105	-4 %	-19.461 $	0,24 %	28
2022 Q3	434.000 $	Verkaufen	2.538 -116	-4 %	-21.901 $	0,26 %	30
2022 Q2	467.000 $	Kaufen	2.654 +1.235	+87 %	+238.489 $	0,26 %	30
2022 Q1	302.000 $	Kaufen	1.419 +308	+28 %	+64.837 $	0,17 %	38
2021 Q4	251.000 $	Kaufen	+1.111	Neu	+252.456 $	0,15 %	38

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von OLIO Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

OLIO Financial Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) eröffnet: 728 Aktien im Wert von 220.717 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #63. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: OLIO Financial Planning meldete noch in Q3 2025 eine Position in VB.

OLIO Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 467.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OLIO Financial Planning 728 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 220.717 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF war im Q2 2026 eine neue Position von OLIO Financial Planning.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von OLIO Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 63.
OLIO Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von OLIO Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2022 mit 467.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von OLIO Financial Planning für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .