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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,25 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
+5.559
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1077
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,1 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
1.855
-167
| -8% | -US$ 23,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1078
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 498 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
4.033
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1079
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 683 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
7.070
+935
| +15% | +US$ 35,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1080
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
39
+8
| +26% | +US$ 50,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1081
Power Integrations
POWI
US$ 2,47 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+3.165
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1082
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
9.920
+1.016
| +11% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1083
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
3.653
-4.512
| -55% | -US$ 425 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1084
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,3 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
+8.730
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1085
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
2.736
+2
| +0,1% | +US$ 188 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1086
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
+3.930
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1087
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 754 mi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
24.760
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1088
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,9 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+1.290
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1089
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,41 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
1.451
-109
| -7% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1090
Selective Insurance
SIGI
US$ 6,12 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
+2.670
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1091
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
1.239
-139
| -10% | -US$ 28,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1092
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
+15.372
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1093
Oshkosh
OSK
US$ 8,64 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
+1.677
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1094
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,26 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
1.420
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1095
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 14,1 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
2.512
-83
| -3% | -US$ 8,56 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1096
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
US$ 402 mi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1097
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
1.864
-18
| -1% | -US$ 2,19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1098
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,89 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
3.485
-63
| -2% | -US$ 4,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1099
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 925 mi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
11.180
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1100
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,61 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+6.605
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.