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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5246 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
+5,559
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1077
Extra Space Storage
EXR
USD 33.1 mil M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
1,855
-167
| -8% | -USD 23.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1078
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 498 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
4,033
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1079
United States Copper Index Fund
CPER
USD 683 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
7,070
+935
| +15% | +USD 35.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1080
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
39
+8
| +26% | +USD 50.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1081
Power Integrations
POWI
USD 2469 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+3,165
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1082
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 264 k | ﹤0.01% |
9,920
+1,016
| +11% | +USD 27.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1083
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
3,653
-4,512
| -55% | -USD 425 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1084
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4296 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
+8,730
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1085
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
2,736
+2
| +0.1% | +USD 188 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1086
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
+3,930
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1087
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 754 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
24,760
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1088
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.9 mil M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+1,290
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1089
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7412 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
1,451
-109
| -7% | -USD 17.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1090
Selective Insurance
SIGI
USD 6116 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+2,670
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1091
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 259 k | ﹤0.01% |
1,239
-139
| -10% | -USD 28.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1092
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+15,372
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1093
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
+1,677
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1094
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2264 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
1,420
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1095
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.1 mil M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
2,512
-83
| -3% | -USD 8.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1096
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
USD 402 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1097
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
1,864
-18
| -1% | -USD 2.19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1098
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1894 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
3,485
-63
| -2% | -USD 4.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1099
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 925 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
11,180
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1100
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5612 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+6,605
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.