Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 14,1 mi Vender
149.551
-28.065
-16% -US$ 2,73 mi 0,15% 104
2026
Q2 		US$ 17,6 mi Vender
177.616
-7.885
-4% -US$ 780 mil 0,19% 92
2026
Q1 		US$ 18,4 mi Vender
185.501
-6.022
-3% -US$ 602 mil 0,22% 86
2025
Q4 		US$ 19,1 mi Vender
191.523
-2.492
-1% -US$ 250 mil 0,22% 86
2025
Q3 		US$ 19,4 mi Vender
194.015
-1.943
-1% -US$ 193 mil 0,23% 87
2025
Q2 		US$ 19,4 mi Vender
195.958
-5.928
-3% -US$ 581 mil 0,24% 84
2025
Q1 		US$ 20 mi Vender
201.886
-200
-0,1% -US$ 19,6 mil 0,27% 79
2024
Q4 		US$ 19,6 mi Vender
202.086
-315
-0,2% -US$ 31 mil 0,24% 81
2024
Q3 		US$ 20,5 mi Comprar
202.401
+2.440
+1% +US$ 243 mil 0,26% 79
2024
Q2 		US$ 19,4 mi Comprar
199.961
+62.232
+45% +US$ 6,01 mi 0,29% 77
2024
Q1 		US$ 13,5 mi Comprar
137.729
+9.363
+7% +US$ 916 mil 0,21% 89
2023
Q4 		US$ 12,7 mi Comprar
128.366
+4.981
+4% +US$ 474 mil 0,21% 89
2023
Q3 		US$ 11,6 mi Comprar
123.385
+3.851
+3% +US$ 371 mil 0,22% 89
2023
Q2 		US$ 11,7 mi Comprar
119.534
+93.178
+354% +US$ 9,21 mi 0,21% 93
2023
Q1 		US$ 2,63 mi Vender
26.356
-2.650
-9% -US$ 262 mil 0,1% 81
2022
Q4 		US$ 2,81 mi Vender
29.006
-2.102
-7% -US$ 203 mil 0,11% 80
2022
Q3 		US$ 3 mi Vender
31.108
-19.323
-38% -US$ 1,95 mi 0,15% 71
2022
Q2 		US$ 5,13 mi Vender
50.431
-6.542
-11% -US$ 672 mil 0,24% 54
2022
Q1 		US$ 6,1 mi Comprar
56.973
+19.072
+50% +US$ 2,1 mi 0,27% 52
2021
Q4 		US$ 4,32 mi Comprar
37.901
+32.831
+648% +US$ 3,76 mi 0,17% 66
2021
Q3 		US$ 582 mil Vender
5.070
-423
-8% -US$ 49 mil 0,03% 145
2021
Q2 		US$ 634 mil Comprar
5.493
+650
+13% +US$ 74,5 mil 0,03% 133
2021
Q1 		US$ 551 mil Comprar
4.843
+2.159
+80% +US$ 250 mil 0,04% 136
2020
Q4 		US$ 317 mil Comprar
2.684
+376
+16% +US$ 44,3 mil 0,03% 174
2020
Q3 		US$ 272 mil Comprar
+2.308
Nova +US$ 274 mil 0,04% 130
2020
Q2 		– Vender
-1.939
Encerrada -US$ 224 mil – 153
2020
Q1 		US$ 224 mil Comprar
+1.939
Nova +US$ 221 mil 0,05% 130
2017
Q1 		– Vender
-2.593
Encerrada -US$ 280 mil – 115
2016
Q4 		US$ 280 mil Comprar
+2.593
Nova +US$ 284 mil 0,09% 89
2015
Q3 		– Vender
-2.425
Encerrada -US$ 264 mil – 75
2015
Q2 		US$ 264 mil Vender
2.425
-102
-4% -US$ 11,2 mil 0,1% 65
2015
Q1 		US$ 282 mil Comprar
+2.527
Nova +US$ 281 mil 0,11% 63
2014
Q1 		– Vender
-2.777
Encerrada -US$ 296 mil – 67
2013
Q4 		US$ 296 mil Comprar
+2.777
Nova +US$ 298 mil 0,11% 68

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,5 bi 11,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em AGG no T3 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 16% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,73 mi e ficando com 149.551 ações avaliadas em US$ 14,1 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 104.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2013 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,5 mi em T3 2024. 1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 149.551 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 14,1 mi.
  • Modera Wealth Management vendeu 28.065 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,73 mi.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,15% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 104.
  • Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2013 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 20,5 mi em T3 2024.
  • 1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.