Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 14.1 M Vender
149,551
-28,065
-16% -USD 2.73 M 0.15% 104
2026
Q2 		USD 17.6 M Vender
177,616
-7,885
-4% -USD 780 k 0.19% 92
2026
Q1 		USD 18.4 M Vender
185,501
-6,022
-3% -USD 602 k 0.22% 86
2025
Q4 		USD 19.1 M Vender
191,523
-2,492
-1% -USD 250 k 0.22% 86
2025
Q3 		USD 19.4 M Vender
194,015
-1,943
-1% -USD 193 k 0.23% 87
2025
Q2 		USD 19.4 M Vender
195,958
-5,928
-3% -USD 581 k 0.24% 84
2025
Q1 		USD 20 M Vender
201,886
-200
-0.1% -USD 19.6 k 0.27% 79
2024
Q4 		USD 19.6 M Vender
202,086
-315
-0.2% -USD 31 k 0.24% 81
2024
Q3 		USD 20.5 M Comprar
202,401
+2,440
+1% +USD 243 k 0.26% 79
2024
Q2 		USD 19.4 M Comprar
199,961
+62,232
+45% +USD 6.01 M 0.29% 77
2024
Q1 		USD 13.5 M Comprar
137,729
+9,363
+7% +USD 916 k 0.21% 89
2023
Q4 		USD 12.7 M Comprar
128,366
+4,981
+4% +USD 474 k 0.21% 89
2023
Q3 		USD 11.6 M Comprar
123,385
+3,851
+3% +USD 371 k 0.22% 89
2023
Q2 		USD 11.7 M Comprar
119,534
+93,178
+354% +USD 9.21 M 0.21% 93
2023
Q1 		USD 2.63 M Vender
26,356
-2,650
-9% -USD 262 k 0.1% 81
2022
Q4 		USD 2.81 M Vender
29,006
-2,102
-7% -USD 203 k 0.11% 80
2022
Q3 		USD 3 M Vender
31,108
-19,323
-38% -USD 1.95 M 0.15% 71
2022
Q2 		USD 5.13 M Vender
50,431
-6,542
-11% -USD 672 k 0.24% 54
2022
Q1 		USD 6.1 M Comprar
56,973
+19,072
+50% +USD 2.1 M 0.27% 52
2021
Q4 		USD 4.32 M Comprar
37,901
+32,831
+648% +USD 3.76 M 0.17% 66
2021
Q3 		USD 582 k Vender
5,070
-423
-8% -USD 49 k 0.03% 145
2021
Q2 		USD 634 k Comprar
5,493
+650
+13% +USD 74.5 k 0.03% 133
2021
Q1 		USD 551 k Comprar
4,843
+2,159
+80% +USD 250 k 0.04% 136
2020
Q4 		USD 317 k Comprar
2,684
+376
+16% +USD 44.3 k 0.03% 174
2020
Q3 		USD 272 k Comprar
+2,308
Nuevas +USD 274 k 0.04% 130
2020
Q2 		– Vender
-1,939
Cerradas -USD 224 k – 153
2020
Q1 		USD 224 k Comprar
+1,939
Nuevas +USD 221 k 0.05% 130
2017
Q1 		– Vender
-2,593
Cerradas -USD 280 k – 115
2016
Q4 		USD 280 k Comprar
+2,593
Nuevas +USD 284 k 0.09% 89
2015
Q3 		– Vender
-2,425
Cerradas -USD 264 k – 75
2015
Q2 		USD 264 k Vender
2,425
-102
-4% -USD 11.2 k 0.1% 65
2015
Q1 		USD 282 k Comprar
+2,527
Nuevas +USD 281 k 0.11% 63
2014
Q1 		– Vender
-2,777
Cerradas -USD 296 k – 67
2013
Q4 		USD 296 k Comprar
+2,777
Nuevas +USD 298 k 0.11% 68

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.5 mil M 11.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en AGG: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.73 M, y conservó 149,551 acciones valuadas en USD 14.1 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,843 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 149,551 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 14.1 M.
  • Modera Wealth Management vendió 28,065 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.73 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.15% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 104.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,843 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.