Modera Wealth Managementの iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $1414万 | 売却 |
149,551
-28,065
| -16% | -$273万 | 0.15% | 104 |
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2026
Q2 | $1758万 | 売却 |
177,616
-7,885
| -4% | -$78万 | 0.19% | 92 |
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2026
Q1 | $1841万 | 売却 |
185,501
-6,022
| -3% | -$60.2万 | 0.22% | 86 |
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2025
Q4 | $1913万 | 売却 |
191,523
-2,492
| -1% | -$25万 | 0.22% | 86 |
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2025
Q3 | $1945万 | 売却 |
194,015
-1,943
| -1% | -$19.3万 | 0.23% | 87 |
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2025
Q2 | $1944万 | 売却 |
195,958
-5,928
| -3% | -$58.1万 | 0.24% | 84 |
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2025
Q1 | $1997万 | 売却 |
201,886
-200
| -0.1% | -$1.96万 | 0.27% | 79 |
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2024
Q4 | $1958万 | 売却 |
202,086
-315
| -0.2% | -$3.1万 | 0.24% | 81 |
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2024
Q3 | $2050万 | 買う |
202,401
+2,440
| +1% | +$24.3万 | 0.26% | 79 |
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2024
Q2 | $1941万 | 買う |
199,961
+62,232
| +45% | +$601万 | 0.29% | 77 |
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2024
Q1 | $1349万 | 買う |
137,729
+9,363
| +7% | +$91.6万 | 0.21% | 89 |
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2023
Q4 | $1274万 | 買う |
128,366
+4,981
| +4% | +$47.4万 | 0.21% | 89 |
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2023
Q3 | $1160万 | 買う |
123,385
+3,851
| +3% | +$37.1万 | 0.22% | 89 |
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2023
Q2 | $1171万 | 買う |
119,534
+93,178
| +354% | +$921万 | 0.21% | 93 |
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2023
Q1 | $263万 | 売却 |
26,356
-2,650
| -9% | -$26.2万 | 0.1% | 81 |
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2022
Q4 | $281万 | 売却 |
29,006
-2,102
| -7% | -$20.3万 | 0.11% | 80 |
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2022
Q3 | $300万 | 売却 |
31,108
-19,323
| -38% | -$195万 | 0.15% | 71 |
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2022
Q2 | $513万 | 売却 |
50,431
-6,542
| -11% | -$67.2万 | 0.24% | 54 |
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2022
Q1 | $610万 | 買う |
56,973
+19,072
| +50% | +$210万 | 0.27% | 52 |
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2021
Q4 | $432万 | 買う |
37,901
+32,831
| +648% | +$376万 | 0.17% | 66 |
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2021
Q3 | $58.2万 | 売却 |
5,070
-423
| -8% | -$4.9万 | 0.03% | 145 |
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2021
Q2 | $63.4万 | 買う |
5,493
+650
| +13% | +$7.45万 | 0.03% | 133 |
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2021
Q1 | $55.1万 | 買う |
4,843
+2,159
| +80% | +$25万 | 0.04% | 136 |
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2020
Q4 | $31.7万 | 買う |
2,684
+376
| +16% | +$4.43万 | 0.03% | 174 |
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2020
Q3 | $27.2万 | 買う |
+2,308
| 新規 | +$27.4万 | 0.04% | 130 |
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2020
Q2 | – | 売却 |
-1,939
| 解消 | -$22.4万 | – | 153 |
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2020
Q1 | $22.4万 | 買う |
+1,939
| 新規 | +$22.1万 | 0.05% | 130 |
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2017
Q1 | – | 売却 |
-2,593
| 解消 | -$28万 | – | 115 |
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2016
Q4 | $28万 | 買う |
+2,593
| 新規 | +$28.4万 | 0.09% | 89 |
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2015
Q3 | – | 売却 |
-2,425
| 解消 | -$26.4万 | – | 75 |
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2015
Q2 | $26.4万 | 売却 |
2,425
-102
| -4% | -$1.12万 | 0.1% | 65 |
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2015
Q1 | $28.2万 | 買う |
+2,527
| 新規 | +$28.1万 | 0.11% | 63 |
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2014
Q1 | – | 売却 |
-2,777
| 解消 | -$29.6万 | – | 67 |
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2013
Q4 | $29.6万 | 買う |
+2,777
| 新規 | +$29.8万 | 0.11% | 68 |
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AGGを保有するその他のファンド
Modera Wealth ManagementのAGG保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Modera Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)の保有株式を16%減らし、推定$273万分を売却しました。保有株数は149,551株となり、その価値は$1414万です。 このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #104 です。
Modera Wealth Managementは2013年第4四半期にAGGの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$2050万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,843本のファンドが、2026年第3四半期時点でAGGを保有しています。
- Modera Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Core US Aggregate Bond ETFを149,551株保有しており、その評価額は$1414万でした。
- Modera Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの株式を28,065株売却し、売却額は推定で$273万でした。
- 2026年第3四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core US Aggregate Bond ETFの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第104位でした。
- Modera Wealth Managementは2013年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
- Modera Wealth ManagementのiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額は、2024年第3四半期に$2050万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,843のファンドがiShares Core US Aggregate Bond ETFを保有していました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。