Martel Wealth Advisors
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de Martel Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Martel Wealth Advisors Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,73 mi Vender
16.630
-1.562
-9% -US$ 465 mil 0,74% 15
2026
Q2 		US$ 5,51 mi Vender
18.192
-1.149
-6% -US$ 329 mil 0,87% 15
2026
Q1 		US$ 5,07 mi Vender
19.341
-81
-0,4% -US$ 21,9 mil 0,86% 15
2025
Q4 		US$ 5,01 mi Comprar
19.422
+243
+1% +US$ 62,3 mil 0,86% 15
2025
Q3 		US$ 4,88 mi Vender
19.179
-623
-3% -US$ 155 mil 0,85% 15
2025
Q2 		US$ 4,69 mi Comprar
19.802
+168
+0,9% +US$ 37,5 mil 0,87% 15
2025
Q1 		US$ 4,35 mi Vender
19.634
-777
-4% -US$ 186 mil 0,87% 15
2024
Q4 		US$ 4,9 mi Vender
20.411
-852
-4% -US$ 210 mil 0,96% 16
2024
Q3 		US$ 5,03 mi Comprar
21.263
+438
+2% +US$ 100 mil 1,03% 15
2024
Q2 		US$ 4,54 mi Comprar
20.825
+52
+0,3% +US$ 11,4 mil 0,97% 15
2024
Q1 		US$ 4,75 mi Vender
20.773
-935
-4% -US$ 201 mil 1,03% 15
2023
Q4 		US$ 4,63 mi Comprar
21.708
+185
+0,9% +US$ 35,6 mil 1,05% 15
2023
Q3 		US$ 4,07 mi Vender
21.523
-73
-0,3% -US$ 14,5 mil 1,01% 15
2023
Q2 		US$ 4,3 mi Vender
21.596
-434
-2% -US$ 82 mil 1,04% 15
2023
Q1 		US$ 4,18 mi Comprar
22.030
+150
+0,7% +US$ 29,1 mil 1,07% 15
2022
Q4 		US$ 4,02 mi Vender
21.880
-289
-1% -US$ 53,6 mil 1,09% 14
2022
Q3 		US$ 3,79 mi Comprar
22.169
+194
+0,9% +US$ 36,6 mil 1,09% 15
2022
Q2 		US$ 3,87 mi Comprar
21.975
+172
+0,8% +US$ 33,2 mil 1,06% 13
2022
Q1 		US$ 4,63 mi Comprar
21.803
+1.645
+8% +US$ 346 mil 1,13% 13
2021
Q4 		US$ 4,56 mi Vender
20.158
-40
-0,2% -US$ 9,09 mil 1,08% 13
2021
Q3 		US$ 4,42 mi Comprar
20.198
+732
+4% +US$ 163 mil 1,11% 14
2021
Q2 		US$ 4,39 mi Comprar
19.466
+87
+0,4% +US$ 19,3 mil 1,1% 14
2021
Q1 		US$ 4,15 mi Vender
19.379
-2.020
-9% -US$ 426 mil 1,15% 15
2020
Q4 		US$ 4,17 mi Comprar
21.399
+66
+0,3% +US$ 11,6 mil 1,2% 14
2020
Q3 		US$ 3,28 mi Comprar
21.333
+791
+4% +US$ 122 mil 1,06% 14
2020
Q2 		US$ 2,99 mi Comprar
20.542
+1.004
+5% +US$ 135 mil 1,04% 14
2020
Q1 		US$ 2,26 mi Comprar
19.538
+163
+0,8% +US$ 24,5 mil 0,88% 15
2019
Q4 		US$ 3,21 mi Vender
19.375
-32
-0,2% -US$ 5,1 mil 1,1% 14
2019
Q3 		US$ 2,99 mi Vender
19.407
-95
-0,5% -US$ 14,7 mil 1,08% 14
2019
Q2 		US$ 3,06 mi Comprar
19.502
+51
+0,3% +US$ 7,88 mil 1,11% 14
2019
Q1 		US$ 2,97 mi Comprar
19.451
+315
+2% +US$ 46,8 mil 1,12% 15
2018
Q4 		US$ 2,53 mi Vender
19.136
-34
-0,2% -US$ 4,95 mil 1,04% 14
2018
Q3 		US$ 3,12 mi Comprar
+19.170
Nova +US$ 3,1 mi 1,19% 14

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de US$ 536 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Martel Wealth Advisors em VB no T3 2026

Martel Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 8,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 465 mil e ficando com 16.630 ações avaliadas em US$ 4,73 mi. A posição representa 0,74% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Martel Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VB no T3 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,51 mi em T2 2026. 865 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Martel Wealth Advisors detinha 16.630 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 4,73 mi.
  • Martel Wealth Advisors vendeu 1.562 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 465 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,74% da carteira de Martel Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 15.
  • Martel Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Martel Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 5,51 mi em T2 2026.
  • 865 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Martel Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.