Martel Wealth Advisors
VB-Symbol

Martel Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Martel Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		4,73 Mio. $ Verkaufen
16.630
-1.562
-9 % -465.128 $ 0,74 % 15
2026
Q2 		5,51 Mio. $ Verkaufen
18.192
-1.149
-6 % -329.287 $ 0,87 % 15
2026
Q1 		5,07 Mio. $ Verkaufen
19.341
-81
-0,4 % -21.920 $ 0,86 % 15
2025
Q4 		5,01 Mio. $ Kaufen
19.422
+243
+1 % +62.254 $ 0,86 % 15
2025
Q3 		4,88 Mio. $ Verkaufen
19.179
-623
-3 % -154.507 $ 0,85 % 15
2025
Q2 		4,69 Mio. $ Kaufen
19.802
+168
+0,9 % +37.479 $ 0,87 % 15
2025
Q1 		4,35 Mio. $ Verkaufen
19.634
-777
-4 % -185.558 $ 0,87 % 15
2024
Q4 		4,9 Mio. $ Verkaufen
20.411
-852
-4 % -209.639 $ 0,96 % 16
2024
Q3 		5,03 Mio. $ Kaufen
21.263
+438
+2 % +99.524 $ 1,03 % 15
2024
Q2 		4,54 Mio. $ Kaufen
20.825
+52
+0,3 % +11.419 $ 0,97 % 15
2024
Q1 		4,75 Mio. $ Verkaufen
20.773
-935
-4 % -201.124 $ 1,03 % 15
2023
Q4 		4,63 Mio. $ Kaufen
21.708
+185
+0,9 % +35.645 $ 1,05 % 15
2023
Q3 		4,07 Mio. $ Verkaufen
21.523
-73
-0,3 % -14.544 $ 1,01 % 15
2023
Q2 		4,3 Mio. $ Verkaufen
21.596
-434
-2 % -82.012 $ 1,04 % 15
2023
Q1 		4,18 Mio. $ Kaufen
22.030
+150
+0,7 % +29.090 $ 1,07 % 15
2022
Q4 		4,02 Mio. $ Verkaufen
21.880
-289
-1 % -53.564 $ 1,09 % 14
2022
Q3 		3,79 Mio. $ Kaufen
22.169
+194
+0,9 % +36.628 $ 1,09 % 15
2022
Q2 		3,87 Mio. $ Kaufen
21.975
+172
+0,8 % +33.215 $ 1,06 % 13
2022
Q1 		4,63 Mio. $ Kaufen
21.803
+1.645
+8 % +346.287 $ 1,13 % 13
2021
Q4 		4,56 Mio. $ Verkaufen
20.158
-40
-0,2 % -9.089 $ 1,08 % 13
2021
Q3 		4,42 Mio. $ Kaufen
20.198
+732
+4 % +162.729 $ 1,11 % 14
2021
Q2 		4,39 Mio. $ Kaufen
19.466
+87
+0,4 % +19.280 $ 1,1 % 14
2021
Q1 		4,15 Mio. $ Verkaufen
19.379
-2.020
-9 % -425.557 $ 1,15 % 15
2020
Q4 		4,17 Mio. $ Kaufen
21.399
+66
+0,3 % +11.643 $ 1,21 % 14
2020
Q3 		3,28 Mio. $ Kaufen
21.333
+791
+4 % +121.500 $ 1,06 % 14
2020
Q2 		2,99 Mio. $ Kaufen
20.542
+1.004
+5 % +134.816 $ 1,04 % 14
2020
Q1 		2,26 Mio. $ Kaufen
19.538
+163
+0,8 % +24.496 $ 0,88 % 15
2019
Q4 		3,21 Mio. $ Verkaufen
19.375
-32
-0,2 % -5.097 $ 1,1 % 14
2019
Q3 		2,99 Mio. $ Verkaufen
19.407
-95
-0,5 % -14.730 $ 1,08 % 14
2019
Q2 		3,06 Mio. $ Kaufen
19.502
+51
+0,3 % +7.881 $ 1,11 % 14
2019
Q1 		2,97 Mio. $ Kaufen
19.451
+315
+2 % +46.831 $ 1,12 % 15
2018
Q4 		2,53 Mio. $ Verkaufen
19.136
-34
-0,2 % -4.950 $ 1,04 % 14
2018
Q3 		3,12 Mio. $ Kaufen
+19.170
Neu +3,1 Mio. $ 1,19 % 14

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Martel Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Martel Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 8,6 %, verkaufte schätzungsweise 465.128 $ und hielt danach 16.630 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $. Die Position macht 0,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Martel Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Martel Wealth Advisors 16.630 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,73 Mio. $.
  • Martel Wealth Advisors verkaufte 1.562 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 465.128 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,74 % des Portfolios von Martel Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 15.
  • Martel Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Martel Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,51 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Martel Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .