Martel Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | $473万 | 売却 |
16,630
-1,562
| -9% | -$46.5万 | 0.74% | 15 |
|
|
2026
Q2 | $551万 | 売却 |
18,192
-1,149
| -6% | -$32.9万 | 0.87% | 15 |
|
|
2026
Q1 | $507万 | 売却 |
19,341
-81
| -0.4% | -$2.19万 | 0.86% | 15 |
|
|
2025
Q4 | $501万 | 買う |
19,422
+243
| +1% | +$6.23万 | 0.86% | 15 |
|
|
2025
Q3 | $488万 | 売却 |
19,179
-623
| -3% | -$15.5万 | 0.85% | 15 |
|
|
2025
Q2 | $469万 | 買う |
19,802
+168
| +0.9% | +$3.75万 | 0.87% | 15 |
|
|
2025
Q1 | $435万 | 売却 |
19,634
-777
| -4% | -$18.6万 | 0.87% | 15 |
|
|
2024
Q4 | $490万 | 売却 |
20,411
-852
| -4% | -$21万 | 0.96% | 16 |
|
|
2024
Q3 | $503万 | 買う |
21,263
+438
| +2% | +$10万 | 1.03% | 15 |
|
|
2024
Q2 | $454万 | 買う |
20,825
+52
| +0.3% | +$1.14万 | 0.97% | 15 |
|
|
2024
Q1 | $475万 | 売却 |
20,773
-935
| -4% | -$20.1万 | 1.03% | 15 |
|
|
2023
Q4 | $463万 | 買う |
21,708
+185
| +0.9% | +$3.56万 | 1.05% | 15 |
|
|
2023
Q3 | $407万 | 売却 |
21,523
-73
| -0.3% | -$1.45万 | 1.01% | 15 |
|
|
2023
Q2 | $430万 | 売却 |
21,596
-434
| -2% | -$8.2万 | 1.04% | 15 |
|
|
2023
Q1 | $418万 | 買う |
22,030
+150
| +0.7% | +$2.91万 | 1.07% | 15 |
|
|
2022
Q4 | $402万 | 売却 |
21,880
-289
| -1% | -$5.36万 | 1.09% | 14 |
|
|
2022
Q3 | $379万 | 買う |
22,169
+194
| +0.9% | +$3.66万 | 1.09% | 15 |
|
|
2022
Q2 | $387万 | 買う |
21,975
+172
| +0.8% | +$3.32万 | 1.06% | 13 |
|
|
2022
Q1 | $463万 | 買う |
21,803
+1,645
| +8% | +$34.6万 | 1.13% | 13 |
|
|
2021
Q4 | $456万 | 売却 |
20,158
-40
| -0.2% | -$9,089 | 1.08% | 13 |
|
|
2021
Q3 | $442万 | 買う |
20,198
+732
| +4% | +$16.3万 | 1.11% | 14 |
|
|
2021
Q2 | $439万 | 買う |
19,466
+87
| +0.4% | +$1.93万 | 1.1% | 14 |
|
|
2021
Q1 | $415万 | 売却 |
19,379
-2,020
| -9% | -$42.6万 | 1.15% | 15 |
|
|
2020
Q4 | $417万 | 買う |
21,399
+66
| +0.3% | +$1.16万 | 1.2% | 14 |
|
|
2020
Q3 | $328万 | 買う |
21,333
+791
| +4% | +$12.2万 | 1.06% | 14 |
|
|
2020
Q2 | $299万 | 買う |
20,542
+1,004
| +5% | +$13.5万 | 1.04% | 14 |
|
|
2020
Q1 | $226万 | 買う |
19,538
+163
| +0.8% | +$2.45万 | 0.88% | 15 |
|
|
2019
Q4 | $321万 | 売却 |
19,375
-32
| -0.2% | -$5,097 | 1.1% | 14 |
|
|
2019
Q3 | $299万 | 売却 |
19,407
-95
| -0.5% | -$1.47万 | 1.08% | 14 |
|
|
2019
Q2 | $306万 | 買う |
19,502
+51
| +0.3% | +$7,881 | 1.11% | 14 |
|
|
2019
Q1 | $297万 | 買う |
19,451
+315
| +2% | +$4.68万 | 1.12% | 15 |
|
|
2018
Q4 | $253万 | 売却 |
19,136
-34
| -0.2% | -$4,950 | 1.04% | 14 |
|
|
2018
Q3 | $312万 | 買う |
+19,170
| 新規 | +$310万 | 1.19% | 14 |
|
VBを保有するその他のファンド
Martel Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Martel Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を8.6%減らし、推定$46.5万分を売却しました。保有株数は16,630株となり、その価値は$473万です。 このポジションはポートフォリオの 0.74% を占め、順位は #15 です。
Martel Wealth Advisorsは2018年第3四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$551万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する889本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。
- Martel Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを16,630株保有しており、その評価額は$473万でした。
- Martel Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を1,562株売却し、売却額は推定で$46.5万でした。
- 2026年第3四半期に、Martel Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.74%で、保有銘柄の中で第15位でした。
- Martel Wealth Advisorsは2018年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。
- Martel Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$551万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する889のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMartel Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。