Martel Wealth Advisors
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de Martel Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Martel Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.73 M Vender
16,630
-1,562
-9% -USD 465 k 0.74% 15
2026
Q2 		USD 5.51 M Vender
18,192
-1,149
-6% -USD 329 k 0.87% 15
2026
Q1 		USD 5.07 M Vender
19,341
-81
-0.4% -USD 21.9 k 0.86% 15
2025
Q4 		USD 5.01 M Comprar
19,422
+243
+1% +USD 62.3 k 0.86% 15
2025
Q3 		USD 4.88 M Vender
19,179
-623
-3% -USD 155 k 0.85% 15
2025
Q2 		USD 4.69 M Comprar
19,802
+168
+0.9% +USD 37.5 k 0.87% 15
2025
Q1 		USD 4.35 M Vender
19,634
-777
-4% -USD 186 k 0.87% 15
2024
Q4 		USD 4.9 M Vender
20,411
-852
-4% -USD 210 k 0.96% 16
2024
Q3 		USD 5.03 M Comprar
21,263
+438
+2% +USD 100 k 1.03% 15
2024
Q2 		USD 4.54 M Comprar
20,825
+52
+0.3% +USD 11.4 k 0.97% 15
2024
Q1 		USD 4.75 M Vender
20,773
-935
-4% -USD 201 k 1.03% 15
2023
Q4 		USD 4.63 M Comprar
21,708
+185
+0.9% +USD 35.6 k 1.05% 15
2023
Q3 		USD 4.07 M Vender
21,523
-73
-0.3% -USD 14.5 k 1.01% 15
2023
Q2 		USD 4.3 M Vender
21,596
-434
-2% -USD 82 k 1.04% 15
2023
Q1 		USD 4.18 M Comprar
22,030
+150
+0.7% +USD 29.1 k 1.07% 15
2022
Q4 		USD 4.02 M Vender
21,880
-289
-1% -USD 53.6 k 1.09% 14
2022
Q3 		USD 3.79 M Comprar
22,169
+194
+0.9% +USD 36.6 k 1.09% 15
2022
Q2 		USD 3.87 M Comprar
21,975
+172
+0.8% +USD 33.2 k 1.06% 13
2022
Q1 		USD 4.63 M Comprar
21,803
+1,645
+8% +USD 346 k 1.13% 13
2021
Q4 		USD 4.56 M Vender
20,158
-40
-0.2% -USD 9.09 k 1.08% 13
2021
Q3 		USD 4.42 M Comprar
20,198
+732
+4% +USD 163 k 1.11% 14
2021
Q2 		USD 4.39 M Comprar
19,466
+87
+0.4% +USD 19.3 k 1.1% 14
2021
Q1 		USD 4.15 M Vender
19,379
-2,020
-9% -USD 426 k 1.15% 15
2020
Q4 		USD 4.17 M Comprar
21,399
+66
+0.3% +USD 11.6 k 1.2% 14
2020
Q3 		USD 3.28 M Comprar
21,333
+791
+4% +USD 122 k 1.06% 14
2020
Q2 		USD 2.99 M Comprar
20,542
+1,004
+5% +USD 135 k 1.04% 14
2020
Q1 		USD 2.26 M Comprar
19,538
+163
+0.8% +USD 24.5 k 0.88% 15
2019
Q4 		USD 3.21 M Vender
19,375
-32
-0.2% -USD 5.1 k 1.1% 14
2019
Q3 		USD 2.99 M Vender
19,407
-95
-0.5% -USD 14.7 k 1.08% 14
2019
Q2 		USD 3.06 M Comprar
19,502
+51
+0.3% +USD 7.88 k 1.11% 14
2019
Q1 		USD 2.97 M Comprar
19,451
+315
+2% +USD 46.8 k 1.12% 15
2018
Q4 		USD 2.53 M Vender
19,136
-34
-0.2% -USD 4.95 k 1.04% 14
2018
Q3 		USD 3.12 M Comprar
+19,170
Nuevas +USD 3.1 M 1.19% 14

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Martel Wealth Advisors en VB: resumen de T3 2026

Martel Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 8.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 465 k, y conservó 16,630 acciones valuadas en USD 4.73 M. La posición representa 0.74% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Martel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.51 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Martel Wealth Advisors tenía 16,630 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 4.73 M.
  • Martel Wealth Advisors vendió 1,562 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 465 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.74% de la cartera de Martel Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 15.
  • Martel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Martel Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.51 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Martel Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.