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de LWS Wealth Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de LWS Wealth Advisors Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 18,6 mi Comprar
188.959
+12.348
+7% +US$ 1,2 mi 6,99% 4
2023
Q3 		US$ 17,1 mi Comprar
176.611
+3.508
+2% +US$ 341 mil 7,49% 3
2023
Q2 		US$ 16,9 mi Comprar
173.103
+1.632
+1% +US$ 161 mil 7,12% 4
2023
Q1 		US$ 17 mi Comprar
171.471
+4.018
+2% +US$ 393 mil 6,98% 4
2022
Q4 		US$ 16,2 mi Vender
167.453
-1.031
-0,6% -US$ 100 mil 6,8% 5
2022
Q3 		US$ 16,2 mi Vender
168.484
-1.945
-1% -US$ 195 mil 6,2% 4
2022
Q2 		US$ 17,3 mi Comprar
170.429
+497
+0,3% +US$ 51,3 mil 8,14% 2
2022
Q1 		US$ 17,8 mi Vender
169.932
-935
-0,5% -US$ 98,5 mil 7,6% 4
2021
Q4 		US$ 18,1 mi Comprar
170.867
+4.740
+3% +US$ 502 mil 7,4% 3
2021
Q3 		US$ 17,5 mi Comprar
166.127
+7.607
+5% +US$ 807 mil 7,69% 2
2021
Q2 		US$ 16,9 mi Comprar
158.520
+31.795
+25% +US$ 3,38 mi 7,49% 2
2021
Q1 		US$ 13,4 mi Comprar
126.725
+28.622
+29% +US$ 3,01 mi 6,08% 5
2020
Q4 		US$ 10,2 mi Comprar
98.103
+4.765
+5% +US$ 494 mil 4,6% 8
2020
Q3 		US$ 9,7 mi Comprar
93.338
+1.454
+2% +US$ 150 mil 4,77% 7
2020
Q2 		US$ 9,41 mi Vender
91.884
-8.069
-8% -US$ 819 mil 4,93% 8
2020
Q1 		US$ 9,8 mi Vender
99.953
-6.696
-6% -US$ 673 mil 6,39% 6
2019
Q4 		US$ 10,7 mi Comprar
+106.649
Nova +US$ 10,7 mi 5,53% 8

Outros fundos que detêm STIP

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,33 bi 30,5% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LWS Wealth Advisors em STIP no T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 7% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 1,2 mi em ações e elevando a posição para 188.959 ações, avaliadas em US$ 18,6 mi. A posição representa 6,99% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. 607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, LWS Wealth Advisors detinha 188.959 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 18,6 mi.
  • LWS Wealth Advisors comprou 12.348 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,2 mi.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 6,99% da carteira de LWS Wealth Advisors em T4 2023, sua posição nº 4.
  • LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
  • 607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de LWS Wealth Advisors referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.