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de LWS Wealth Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWS Wealth Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 18.6 M Comprar
188,959
+12,348
+7% +USD 1.2 M 6.99% 4
2023
Q3 		USD 17.1 M Comprar
176,611
+3,508
+2% +USD 341 k 7.49% 3
2023
Q2 		USD 16.9 M Comprar
173,103
+1,632
+1% +USD 161 k 7.12% 4
2023
Q1 		USD 17 M Comprar
171,471
+4,018
+2% +USD 393 k 6.98% 4
2022
Q4 		USD 16.2 M Vender
167,453
-1,031
-0.6% -USD 100 k 6.8% 5
2022
Q3 		USD 16.2 M Vender
168,484
-1,945
-1% -USD 195 k 6.2% 4
2022
Q2 		USD 17.3 M Comprar
170,429
+497
+0.3% +USD 51.3 k 8.14% 2
2022
Q1 		USD 17.8 M Vender
169,932
-935
-0.5% -USD 98.5 k 7.6% 4
2021
Q4 		USD 18.1 M Comprar
170,867
+4,740
+3% +USD 502 k 7.4% 3
2021
Q3 		USD 17.5 M Comprar
166,127
+7,607
+5% +USD 807 k 7.69% 2
2021
Q2 		USD 16.9 M Comprar
158,520
+31,795
+25% +USD 3.38 M 7.49% 2
2021
Q1 		USD 13.4 M Comprar
126,725
+28,622
+29% +USD 3.01 M 6.08% 5
2020
Q4 		USD 10.2 M Comprar
98,103
+4,765
+5% +USD 494 k 4.6% 8
2020
Q3 		USD 9.7 M Comprar
93,338
+1,454
+2% +USD 150 k 4.77% 7
2020
Q2 		USD 9.41 M Vender
91,884
-8,069
-8% -USD 819 k 4.93% 8
2020
Q1 		USD 9.8 M Vender
99,953
-6,696
-6% -USD 673 k 6.39% 6
2019
Q4 		USD 10.7 M Comprar
+106,649
Nuevas +USD 10.7 M 5.53% 8

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM de USD 1328 M 30.5% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWS Wealth Advisors en STIP: resumen de T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 7% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.2 M y elevar la posición a 188,959 acciones con un valor de USD 18.6 M. La posición representa 6.99% de la cartera y ocupa el puesto #4.

LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T4 2023, LWS Wealth Advisors tenía 188,959 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 18.6 M.
  • LWS Wealth Advisors compró 12,348 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.2 M.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 6.99% de la cartera de LWS Wealth Advisors en T4 2023 y fue su posición número 4.
  • LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LWS Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.