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LWS Wealth Advisorsの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

LWS Wealth Advisorsのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$1863万 買う
188,959
+12,348
+7% +$120万 6.99% 4
2023
Q3 		$1712万 買う
176,611
+3,508
+2% +$34.1万 7.49% 3
2023
Q2 		$1690万 買う
173,103
+1,632
+1% +$16.1万 7.12% 4
2023
Q1 		$1702万 買う
171,471
+4,018
+2% +$39.3万 6.98% 4
2022
Q4 		$1624万 売却
167,453
-1,031
-0.6% -$10万 6.8% 5
2022
Q3 		$1619万 売却
168,484
-1,945
-1% -$19.5万 6.2% 4
2022
Q2 		$1729万 買う
170,429
+497
+0.3% +$5.13万 8.14% 2
2022
Q1 		$1783万 売却
169,932
-935
-0.5% -$9.8万 7.6% 4
2021
Q4 		$1809万 買う
170,867
+4,740
+3% +$50.2万 7.4% 3
2021
Q3 		$1755万 買う
166,127
+7,607
+5% +$80.7万 7.69% 2
2021
Q2 		$1685万 買う
158,520
+31,795
+25% +$338万 7.49% 2
2021
Q1 		$1340万 買う
126,725
+28,622
+29% +$301万 6.08% 5
2020
Q4 		$1024万 買う
98,103
+4,765
+5% +$49.4万 4.6% 8
2020
Q3 		$971万 買う
93,338
+1,454
+2% +$15万 4.77% 7
2020
Q2 		$941万 売却
91,884
-8,069
-8% -$81.9万 4.93% 8
2020
Q1 		$981万 売却
99,953
-6,696
-6% -$67.3万 6.39% 6
2019
Q4 		$1074万 買う
+106,649
新規 +$1070万 5.53% 8

STIPを保有するその他のファンド

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Norden Group
Norden Group Provo, Utah $13.3億 AUM 30.5% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $93.7億 AUM 23.82% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

LWS Wealth AdvisorsのSTIP保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、LWS Wealth AdvisorsはiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株数を7%増やしました。推定$120万相当を買い増し、保有株数は合計188,959株、評価額は$1863万となりました。 このポジションはポートフォリオの 6.99% を占め、順位は #4 です。

LWS Wealth Advisorsは2019年第4四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する607本のファンドが、2023年第4四半期時点でSTIPを保有しています。

  • LWS Wealth Advisorsは2023年第4四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを188,959株保有しており、その評価額は$1863万でした。
  • LWS Wealth Advisorsは2023年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを12,348株購入しました。推定購入額は$120万です。
  • 2023年第4四半期に、LWS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は6.99%で、保有銘柄の中で第4位でした。
  • LWS Wealth Advisorsは2019年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する607のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のLWS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。