LWS Wealth Advisorss iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	18,6 Mio. $	Kaufen	188.959 +12.348	+7 %	+1,2 Mio. $	6,99 %	4
2023 Q3	17,1 Mio. $	Kaufen	176.611 +3.508	+2 %	+340.829 $	7,49 %	3
2023 Q2	16,9 Mio. $	Kaufen	173.103 +1.632	+1 %	+160.543 $	7,12 %	4
2023 Q1	17 Mio. $	Kaufen	171.471 +4.018	+2 %	+392.743 $	6,98 %	4
2022 Q4	16,2 Mio. $	Verkaufen	167.453 -1.031	-0,6 %	-100.166 $	6,8 %	5
2022 Q3	16,2 Mio. $	Verkaufen	168.484 -1.945	-1 %	-194.788 $	6,2 %	4
2022 Q2	17,3 Mio. $	Kaufen	170.429 +497	+0,3 %	+51.312 $	8,14 %	2
2022 Q1	17,8 Mio. $	Verkaufen	169.932 -935	-0,5 %	-98.452 $	7,6 %	4
2021 Q4	18,1 Mio. $	Kaufen	170.867 +4.740	+3 %	+502.270 $	7,4 %	3
2021 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	166.127 +7.607	+5 %	+807.056 $	7,69 %	2
2021 Q2	16,9 Mio. $	Kaufen	158.520 +31.795	+25 %	+3,38 Mio. $	7,49 %	2
2021 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	126.725 +28.622	+29 %	+3,01 Mio. $	6,08 %	5
2020 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	98.103 +4.765	+5 %	+494.092 $	4,6 %	8
2020 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	93.338 +1.454	+2 %	+150.422 $	4,77 %	7
2020 Q2	9,41 Mio. $	Verkaufen	91.884 -8.069	-8 %	-818.678 $	4,93 %	8
2020 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	99.953 -6.696	-6 %	-673.100 $	6,39 %	6
2019 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	+106.649	Neu	+10,7 Mio. $	5,53 %	8

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norden Group Provo, Utah 1,22 Mrd. $ AUM 36,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q4 2023 um 7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 188.959 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $. Die Position macht 6,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 607 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 188.959 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 18,6 Mio. $.
LWS Wealth Advisors kaufte im Q4 2023 12.348 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q4 2023 6,99 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 4.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 607 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .