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LWS Wealth Advisors의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

LWS Wealth Advisors의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$1863만 매수
188,959
+12,348
+7% +US$120만 6.99% 4
2023
Q3 		US$1712만 매수
176,611
+3,508
+2% +US$34.1만 7.49% 3
2023
Q2 		US$1690만 매수
173,103
+1,632
+1% +US$16.1만 7.12% 4
2023
Q1 		US$1702만 매수
171,471
+4,018
+2% +US$39.3만 6.98% 4
2022
Q4 		US$1624만 매도
167,453
-1,031
-0.6% -US$10만 6.8% 5
2022
Q3 		US$1619만 매도
168,484
-1,945
-1% -US$19.5만 6.2% 4
2022
Q2 		US$1729만 매수
170,429
+497
+0.3% +US$5.13만 8.14% 2
2022
Q1 		US$1783만 매도
169,932
-935
-0.5% -US$9.8만 7.6% 4
2021
Q4 		US$1809만 매수
170,867
+4,740
+3% +US$50.2만 7.4% 3
2021
Q3 		US$1755만 매수
166,127
+7,607
+5% +US$80.7만 7.69% 2
2021
Q2 		US$1685만 매수
158,520
+31,795
+25% +US$338만 7.49% 2
2021
Q1 		US$1340만 매수
126,725
+28,622
+29% +US$301만 6.08% 5
2020
Q4 		US$1024만 매수
98,103
+4,765
+5% +US$49.4만 4.6% 8
2020
Q3 		US$971만 매수
93,338
+1,454
+2% +US$15만 4.77% 7
2020
Q2 		US$941만 매도
91,884
-8,069
-8% -US$81.9만 4.93% 8
2020
Q1 		US$981만 매도
99,953
-6,696
-6% -US$67.3만 6.39% 6
2019
Q4 		US$1074만 매수
+106,649
신규 +US$1070만 5.53% 8

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM US$13.3억 30.5% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

LWS Wealth Advisors의 STIP 포지션: 2023년 4분기 리뷰

LWS Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 7% 늘리고, 약 US$120만 규모를 매수해 보유 주식 수를 188,959주로 늘렸으며 평가액은 US$1863만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 6.99%이고, 순위는 #4예요.

LWS Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 607개가 2023년 4분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • LWS Wealth Advisors 측은 2023년 4분기 기준으로 US$1863만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 188,959주를 보유했어요.
  • LWS Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 12,348주를 매수했어요. 추정 금액은 US$120만 규모예요.
  • 2023년 4분기에 LWS Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 6.99%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
  • LWS Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 607개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 9일에 제출된 LWS Wealth Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.