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LC
Lincoln Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 570 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
10,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+10,88%
Retorno est. (3 anos)
+67,09%
Retorno est. (5 anos)
+80,52%
Retorno est. (10 anos)
+315,43%
AUM
US$ 570 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,31 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,89%
Posição
143
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
59
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hagerty
HGTY
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$ 904 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 844 mil |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 640 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 550 mil |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 39,06% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,84% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,14% |
| 4 | Tecnologia | 8,79% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 52,9 mi | 9,28% |
154.116
+2.431
| +2% | +US$ 844 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 49,9 mi | 8,74% |
99.989
-261
| -0,3% | -US$ 132 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 41,1 mi | 7,2% |
55
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 32,3 mi | 5,66% |
58.246
-212
| -0,4% | -US$ 119 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
5
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 31 mi | 5,44% |
33.963
-248
| -0,7% | -US$ 232 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 30,6 mi | 5,36% |
17.807
-55
| -0,3% | -US$ 102 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 21,9 mi | 3,84% |
98.292
+7.008
| +8% | +US$ 1,44 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,3 mi | 3,73% |
41.571
-72
| -0,2% | -US$ 33,3 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,1 mi | 3,35% |
76.870
-172
| -0,2% | -US$ 43,7 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,7 mi | 3,28% |
56.418
+116
| +0,2% | +US$ 37,3 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
11
Hagerty
HGTY
US$ 1,7 bi
| US$ 18,2 mi | 3,19% |
1.350.809
+377.158
| +39% | +US$ 4,84 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 13,9 mi | 2,44% |
147.389
-5.328
| -3% | -US$ 550 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 9,16 mi | 1,61% |
25.617
-44
| -0,2% | -US$ 15,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,07 mi | 1,59% |
27.324
-41
| -0,1% | -US$ 14,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 8,72 mi | 1,53% |
60.098
+96
| +0,2% | +US$ 15,1 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 8,43 mi | 1,48% |
153.236
+7.301
| +5% | +US$ 452 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| US$ 8,15 mi | 1,43% |
87.968
+3.373
| +4% | +US$ 333 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,27 mi | 1,28% |
69.273
-2.725
| -4% | -US$ 279 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 6,99 mi | 1,23% |
30.204
-120
| -0,4% | -US$ 31,6 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 6,39 mi | 1,12% |
74.109
-1.859
| -2% | -US$ 161 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 6,25 mi | 1,1% |
13.185
-23
| -0,2% | -US$ 11,3 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,77 mi | 1,01% |
21.743
-674
| -3% | -US$ 178 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 5,57 mi | 0,98% |
56.777
-332
| -0,6% | -US$ 35 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,48 mi | 0,96% |
18.008
-35
| -0,2% | -US$ 11,7 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 5,13 mi | 0,9% |
18.810
-320
| -2% | -US$ 93 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lincoln Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lincoln Capital detinha 143 posições avaliadas em US$ 570 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 562 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lincoln Capital mostra 6 novas, 38 aumentaram, 59 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.266 ações no valor de US$ 493 mil. A maior venda foi de Starbucks, estimada em US$ 550 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de Lincoln Capital no T3 2026 foi SpaceX: 3.266 ações no valor de US$ 493 mil.
- Lincoln Capital foi quem mais aumentou sua posição em Hagerty no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Lincoln Capital em T3 2026 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 550 mil.
- Lincoln Capital encerrou totalmente sua posição em Capital Group US Multi-Sector Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Lincoln Capital representam 56% de sua carteira de US$ 570 mi no T3 2026.
- Lincoln Capital abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lincoln Capital subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 570 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lincoln Capital referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.