de Legacy Wealth Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Legacy Wealth Planning Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 705 mil	Vender	5.182 -996	-16%	-US$ 150 mil	1,17%	20
2022 Q2	US$ 896 mil	Manter	6.178	–	–	1,28%	20
2022 Q1	US$ 1,02 mi	Comprar	6.178 +45	+0,7%	+US$ 7,39 mil	1,21%	16
2021 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	6.133 -445	-7%	-US$ 72,9 mil	1,17%	18
2021 Q3	US$ 1,03 mi	Vender	6.578 -181	-3%	-US$ 29 mil	1,15%	21
2021 Q2	US$ 1,07 mi	Vender	6.759 -116	-2%	-US$ 18,4 mil	1,22%	22
2021 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	6.875 -1.172	-15%	-US$ 170 mil	1,33%	20
2020 Q4	US$ 1,1 mi	Manter	8.047	–	–	1,41%	19
2020 Q3	US$ 951 mil	Vender	8.047 -1.130	-12%	-US$ 134 mil	1,09%	24
2020 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	9.177 -408	-4%	-US$ 44,9 mil	1,23%	19
2020 Q1	US$ 951 mil	Vender	9.585 -574	-6%	-US$ 71,5 mil	1,52%	14
2019 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	+10.159	Nova	+US$ 1,34 mi	1,57%	13

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Synovus Financial Columbus, Georgia AUM de US$ 8,74 bi 12,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Legacy Wealth Planning em IWD no T3 2022

Legacy Wealth Planning reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 16% no T3 2022, vendendo aproximadamente US$ 150 mil e ficando com 5.182 ações avaliadas em US$ 705 mil. A posição representa 1,17% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Legacy Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,39 mi em T4 2019. 1.321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, Legacy Wealth Planning detinha 5.182 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 705 mil.
Legacy Wealth Planning vendeu 996 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 150 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 1,17% da carteira de Legacy Wealth Planning em T3 2022, sua posição nº 20.
Legacy Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Legacy Wealth Planning atingiu o pico de US$ 1,39 mi em T4 2019.
1.321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Legacy Wealth Planning referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.