Legacy Wealth Plannings iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Wealth Planning Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	705.000 $	Verkaufen	5.182 -996	-16 %	-149.670 $	1,17 %	20
2022 Q2	896.000 $	Halten	6.178	–	–	1,28 %	20
2022 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	6.178 +45	+0,7 %	+7.390 $	1,21 %	16
2021 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	6.133 -445	-7 %	-72.908 $	1,17 %	18
2021 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	6.578 -181	-3 %	-29.019 $	1,15 %	21
2021 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	6.759 -116	-2 %	-18.364 $	1,22 %	22
2021 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	6.875 -1.172	-15 %	-169.563 $	1,33 %	20
2020 Q4	1,1 Mio. $	Halten	8.047	–	–	1,41 %	19
2020 Q3	951.000 $	Verkaufen	8.047 -1.130	-12 %	-134.012 $	1,09 %	24
2020 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	9.177 -408	-4 %	-44.873 $	1,23 %	19
2020 Q1	951.000 $	Verkaufen	9.585 -574	-6 %	-71.540 $	1,52 %	14
2019 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	+10.159	Neu	+1,34 Mio. $	1,57 %	13

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Synovus Financial Columbus, Georgia 8,74 Mrd. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Legacy Wealth Planning: Q3 2022 im Rückblick

Legacy Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2022 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 149.670 $ und hielt danach 5.182 Aktien im Wert von 705.000 $. Die Position macht 1,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 1.321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Legacy Wealth Planning 5.182 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 705.000 $.
Legacy Wealth Planning verkaufte 996 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 149.670 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2022 1,17 % des Portfolios von Legacy Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 20.
Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Legacy Wealth Planning in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 1.321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Wealth Planning für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .