Legacy Wealth Planning
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Legacy Wealth Planningの iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴

Legacy Wealth Planningのポートフォリオ IWDの株式詳細 IWDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q3 		$70.5万 売却
5,182
-996
-16% -$15万 1.17% 20
2022
Q2 		$89.6万 保有する
6,178
– – 1.28% 20
2022
Q1 		$102万 買う
6,178
+45
+0.7% +$7,390 1.21% 16
2021
Q4 		$103万 売却
6,133
-445
-7% -$7.29万 1.17% 18
2021
Q3 		$103万 売却
6,578
-181
-3% -$2.9万 1.15% 21
2021
Q2 		$107万 売却
6,759
-116
-2% -$1.84万 1.22% 22
2021
Q1 		$104万 売却
6,875
-1,172
-15% -$17万 1.33% 20
2020
Q4 		$110万 保有する
8,047
– – 1.41% 19
2020
Q3 		$95.1万 売却
8,047
-1,130
-12% -$13.4万 1.09% 24
2020
Q2 		$103万 売却
9,177
-408
-4% -$4.49万 1.23% 19
2020
Q1 		$95.1万 売却
9,585
-574
-6% -$7.15万 1.52% 14
2019
Q4 		$139万 買う
+10,159
新規 +$134万 1.57% 13

IWDを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Synovus Financial
Synovus Financial Columbus, Georgia $87.4億 AUM 12.78% 推定1年リターン

Legacy Wealth PlanningのIWD保有状況：2022年第3四半期の振り返り

Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の保有株式を16%減らし、推定$15万分を売却しました。保有株数は5,182株となり、その価値は$70.5万です。 このポジションはポートフォリオの 1.17% を占め、順位は #20 です。

Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$139万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,321本のファンドが、2022年第3四半期時点でIWDを保有しています。

  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを5,182株保有しており、その評価額は$70.5万でした。
  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの株式を996株売却し、売却額は推定で$15万でした。
  • 2022年第3四半期に、Legacy Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は1.17%で、保有銘柄の中で第20位でした。
  • Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • Legacy Wealth PlanningのiShares Russell 1000 Value ETFの保有額は、2019年第4四半期に$139万でピークに達しました。
  • 2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,321のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。

2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のLegacy Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。