de Legacy Wealth Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Wealth Planning Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 705 k	Vender	5,182 -996	-16%	-USD 150 k	1.17%	20
2022 Q2	USD 896 k	Mantener	6,178	–	–	1.28%	20
2022 Q1	USD 1.02 M	Comprar	6,178 +45	+0.7%	+USD 7.39 k	1.21%	16
2021 Q4	USD 1.03 M	Vender	6,133 -445	-7%	-USD 72.9 k	1.17%	18
2021 Q3	USD 1.03 M	Vender	6,578 -181	-3%	-USD 29 k	1.15%	21
2021 Q2	USD 1.07 M	Vender	6,759 -116	-2%	-USD 18.4 k	1.22%	22
2021 Q1	USD 1.04 M	Vender	6,875 -1,172	-15%	-USD 170 k	1.33%	20
2020 Q4	USD 1.1 M	Mantener	8,047	–	–	1.41%	19
2020 Q3	USD 951 k	Vender	8,047 -1,130	-12%	-USD 134 k	1.09%	24
2020 Q2	USD 1.03 M	Vender	9,177 -408	-4%	-USD 44.9 k	1.23%	19
2020 Q1	USD 951 k	Vender	9,585 -574	-6%	-USD 71.5 k	1.52%	14
2019 Q4	USD 1.39 M	Comprar	+10,159	Nuevas	+USD 1.34 M	1.57%	13

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Synovus Financial Columbus, Georgia AUM de USD 8741 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Wealth Planning en IWD: resumen de T3 2022

Legacy Wealth Planning redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 16% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 150 k, y conservó 5,182 acciones valuadas en USD 705 k. La posición representa 1.17% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T4 2019. Al cierre de T3 2022, 1,321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T3 2022, Legacy Wealth Planning tenía 5,182 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 705 k.
Legacy Wealth Planning vendió 996 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 150 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 1.17% de la cartera de Legacy Wealth Planning en T3 2022 y fue su posición número 20.
Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Legacy Wealth Planning en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T4 2019.
Al cierre de T3 2022, 1,321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Wealth Planning correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.