de Legacy Wealth Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Legacy Wealth Planning Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 478 mil	Vender	8.255 -515	-6%	-US$ 33,5 mil	0,79%	29
2022 Q2	US$ 529 mil	Vender	8.770 -164	-2%	-US$ 10,9 mil	0,76%	33
2022 Q1	US$ 682 mil	Comprar	8.934 +376	+4%	+US$ 28,2 mil	0,8%	29
2021 Q4	US$ 716 mil	Comprar	8.558 +7.389	+632%	+US$ 595 mil	0,82%	30
2021 Q3	US$ 859 mil	Vender	1.169 -19.150	-94%	-US$ 1,46 mi	0,96%	25
2021 Q2	US$ 1,48 mi	Comprar	20.319 +480	+2%	+US$ 33,2 mil	1,68%	12
2021 Q1	US$ 1,29 mi	Vender	19.839 -20.035	-50%	-US$ 1,3 mi	1,65%	14
2020 Q4	US$ 2,54 mi	Comprar	39.874 +6.822	+21%	+US$ 414 mil	3,26%	6
2020 Q3	US$ 1,91 mi	Comprar	33.052 +848	+3%	+US$ 48 mil	2,18%	10
2020 Q2	US$ 1,67 mi	Comprar	32.204 +1.520	+5%	+US$ 72,9 mil	1,99%	10
2020 Q1	US$ 1,27 mi	Comprar	30.684 +13.104	+75%	+US$ 620 mil	2,03%	10
2019 Q4	US$ 851 mil	Comprar	+17.580	Nova	+US$ 815 mil	0,96%	26

Outros fundos que detêm IVW

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Legacy Wealth Planning em IVW no T3 2022

Legacy Wealth Planning reduziu sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 5,9% no T3 2022, vendendo aproximadamente US$ 33,5 mil e ficando com 8.255 ações avaliadas em US$ 478 mil. A posição representa 0,79% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Legacy Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,54 mi em T4 2020. 1.197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, Legacy Wealth Planning detinha 8.255 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 478 mil.
Legacy Wealth Planning vendeu 515 ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 33,5 mil.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,79% da carteira de Legacy Wealth Planning em T3 2022, sua posição nº 29.
Legacy Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Legacy Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,54 mi em T4 2020.
1.197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Legacy Wealth Planning referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.