Legacy Wealth Planning
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Legacy Wealth Planning의 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 주식 보유 내역

Legacy Wealth Planning의 포트폴리오 IVW 주식 상세 정보 IVW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q3 		US$47.8만 매도
8,255
-515
-6% -US$3.35만 0.79% 29
2022
Q2 		US$52.9만 매도
8,770
-164
-2% -US$1.09만 0.76% 33
2022
Q1 		US$68.2만 매수
8,934
+376
+4% +US$2.82만 0.8% 29
2021
Q4 		US$71.6만 매수
8,558
+7,389
+632% +US$59.5만 0.82% 30
2021
Q3 		US$85.9만 매도
1,169
-19,150
-94% -US$146만 0.96% 25
2021
Q2 		US$148만 매수
20,319
+480
+2% +US$3.32만 1.68% 12
2021
Q1 		US$129만 매도
19,839
-20,035
-50% -US$130만 1.65% 14
2020
Q4 		US$254만 매수
39,874
+6,822
+21% +US$41.4만 3.26% 6
2020
Q3 		US$191만 매수
33,052
+848
+3% +US$4.8만 2.18% 10
2020
Q2 		US$167만 매수
32,204
+1,520
+5% +US$7.29만 1.99% 10
2020
Q1 		US$127만 매수
30,684
+13,104
+75% +US$62만 2.03% 10
2019
Q4 		US$85.1만 매수
+17,580
신규 +US$81.5만 0.96% 26

IVW 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1209억 21.47% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Planning의 IVW 포지션: 2022년 3분기 리뷰

Legacy Wealth Planning 측은 2022년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 지분을 5.9% 줄였어요. 약 US$3.35만 규모를 매도해, 현재 US$47.8만 상당의 8,255주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.79%이고, 순위는 #29예요.

Legacy Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 IVW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$254만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,197개가 2022년 3분기 기준으로 IVW 주식을 보유하고 있어요.

  • Legacy Wealth Planning 측은 2022년 3분기 기준으로 US$47.8만 상당의 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 8,255주를 보유했어요.
  • 2022년 3분기에 Legacy Wealth Planning 측이 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 515주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.35만 규모예요.
  • 2022년 3분기에 Legacy Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Growth ETF 비중은 0.79%였으며, 보유 종목 순위는 #29위였습니다.
  • Legacy Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Legacy Wealth Planning의 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$254만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,197개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Growth ETF 주식을 보유했어요.

2022년 11월 10일에 제출된 Legacy Wealth Planning의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.