Legacy Wealth Planning
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de Legacy Wealth Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Wealth Planning Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 478 k Vender
8,255
-515
-6% -USD 33.5 k 0.79% 29
2022
Q2 		USD 529 k Vender
8,770
-164
-2% -USD 10.9 k 0.76% 33
2022
Q1 		USD 682 k Comprar
8,934
+376
+4% +USD 28.2 k 0.8% 29
2021
Q4 		USD 716 k Comprar
8,558
+7,389
+632% +USD 595 k 0.82% 30
2021
Q3 		USD 859 k Vender
1,169
-19,150
-94% -USD 1.46 M 0.96% 25
2021
Q2 		USD 1.48 M Comprar
20,319
+480
+2% +USD 33.2 k 1.68% 12
2021
Q1 		USD 1.29 M Vender
19,839
-20,035
-50% -USD 1.3 M 1.65% 14
2020
Q4 		USD 2.54 M Comprar
39,874
+6,822
+21% +USD 414 k 3.26% 6
2020
Q3 		USD 1.91 M Comprar
33,052
+848
+3% +USD 48 k 2.18% 10
2020
Q2 		USD 1.67 M Comprar
32,204
+1,520
+5% +USD 72.9 k 1.99% 10
2020
Q1 		USD 1.27 M Comprar
30,684
+13,104
+75% +USD 620 k 2.03% 10
2019
Q4 		USD 851 k Comprar
+17,580
Nuevas +USD 815 k 0.96% 26

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Wealth Planning en IVW: resumen de T3 2022

Legacy Wealth Planning redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 5.9% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 33.5 k, y conservó 8,255 acciones valuadas en USD 478 k. La posición representa 0.79% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.54 M en T4 2020. Al cierre de T3 2022, 1,197 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2022, Legacy Wealth Planning tenía 8,255 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 478 k.
  • Legacy Wealth Planning vendió 515 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 33.5 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.79% de la cartera de Legacy Wealth Planning en T3 2022 y fue su posición número 29.
  • Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Legacy Wealth Planning en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.54 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2022, 1,197 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Wealth Planning correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.