Legacy Wealth Planning
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Legacy Wealth Planningの iShares S&P 500 Growth ETF IVW 株式保有履歴

Legacy Wealth Planningのポートフォリオ IVWの株式詳細 IVWのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q3 		$47.8万 売却
8,255
-515
-6% -$3.35万 0.79% 29
2022
Q2 		$52.9万 売却
8,770
-164
-2% -$1.09万 0.76% 33
2022
Q1 		$68.2万 買う
8,934
+376
+4% +$2.82万 0.8% 29
2021
Q4 		$71.6万 買う
8,558
+7,389
+632% +$59.5万 0.82% 30
2021
Q3 		$85.9万 売却
1,169
-19,150
-94% -$146万 0.96% 25
2021
Q2 		$148万 買う
20,319
+480
+2% +$3.32万 1.68% 12
2021
Q1 		$129万 売却
19,839
-20,035
-50% -$130万 1.65% 14
2020
Q4 		$254万 買う
39,874
+6,822
+21% +$41.4万 3.26% 6
2020
Q3 		$191万 買う
33,052
+848
+3% +$4.8万 2.18% 10
2020
Q2 		$167万 買う
32,204
+1,520
+5% +$7.29万 1.99% 10
2020
Q1 		$127万 買う
30,684
+13,104
+75% +$62万 2.03% 10
2019
Q4 		$85.1万 買う
+17,580
新規 +$81.5万 0.96% 26

IVWを保有するその他のファンド

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2734億 AUM 15.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1209億 AUM 21.47% 推定1年リターン

Legacy Wealth PlanningのIVW保有状況：2022年第3四半期の振り返り

Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETF (IVW)の保有株式を5.9%減らし、推定$3.35万分を売却しました。保有株数は8,255株となり、その価値は$47.8万です。 このポジションはポートフォリオの 0.79% を占め、順位は #29 です。

Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にIVWの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第4四半期に$254万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,197本のファンドが、2022年第3四半期時点でIVWを保有しています。

  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Growth ETFを8,255株保有しており、その評価額は$47.8万でした。
  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの株式を515株売却し、売却額は推定で$3.35万でした。
  • 2022年第3四半期に、Legacy Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Growth ETFの割合は0.79%で、保有銘柄の中で第29位でした。
  • Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • Legacy Wealth PlanningのiShares S&P 500 Growth ETFの保有額は、2020年第4四半期に$254万でピークに達しました。
  • 2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,197のファンドがiShares S&P 500 Growth ETFを保有していました。

2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のLegacy Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。