Legacy Wealth Plannings iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Wealth Planning Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	478.000 $	Verkaufen	8.255 -515	-6 %	-33.463 $	0,79 %	29
2022 Q2	529.000 $	Verkaufen	8.770 -164	-2 %	-10.853 $	0,76 %	33
2022 Q1	682.000 $	Kaufen	8.934 +376	+4 %	+28.247 $	0,8 %	29
2021 Q4	716.000 $	Kaufen	8.558 +7.389	+632 %	+595.274 $	0,82 %	30
2021 Q3	859.000 $	Verkaufen	1.169 -19.150	-94 %	-1,46 Mio. $	0,96 %	25
2021 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	20.319 +480	+2 %	+33.223 $	1,68 %	12
2021 Q1	1,29 Mio. $	Verkaufen	19.839 -20.035	-50 %	-1,3 Mio. $	1,65 %	14
2020 Q4	2,54 Mio. $	Kaufen	39.874 +6.822	+21 %	+413.642 $	3,26 %	6
2020 Q3	1,91 Mio. $	Kaufen	33.052 +848	+3 %	+47.998 $	2,18 %	10
2020 Q2	1,67 Mio. $	Kaufen	32.204 +1.520	+5 %	+72.866 $	1,99 %	10
2020 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	30.684 +13.104	+75 %	+619.675 $	2,03 %	10
2019 Q4	851.000 $	Kaufen	+17.580	Neu	+814.896 $	0,96 %	26

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Legacy Wealth Planning: Q3 2022 im Rückblick

Legacy Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2022 um 5,9 %, verkaufte schätzungsweise 33.463 $ und hielt danach 8.255 Aktien im Wert von 478.000 $. Die Position macht 0,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 1.197 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Legacy Wealth Planning 8.255 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 478.000 $.
Legacy Wealth Planning verkaufte 515 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 33.463 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2022 0,79 % des Portfolios von Legacy Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 29.
Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Legacy Wealth Planning in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q4 2020 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 1.197 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Wealth Planning für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .