de Legacy Private Trust iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Histórico de posições em ações

Carteira de Legacy Private Trust Detalhes da ação IBMP Atividade dos fundos em IBMP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 237 mil	Manter	9.395	–	–	0,01%	251
2026 Q2	US$ 239 mil	Manter	9.395	–	–	0,01%	253
2026 Q1	US$ 239 mil	Manter	9.395	–	–	0,01%	246
2025 Q4	US$ 239 mil	Manter	9.395	–	–	0,01%	243
2025 Q3	US$ 239 mil	Manter	9.395	–	–	0,01%	244
2025 Q2	US$ 238 mil	Manter	9.395	–	–	0,02%	233
2025 Q1	US$ 238 mil	Vender	9.395 -14.450	-61%	-US$ 365 mil	0,02%	229
2024 Q4	US$ 599 mil	Comprar	23.845 +1.370	+6%	+US$ 34,6 mil	0,04%	174
2024 Q3	US$ 572 mil	Manter	22.475	–	–	0,04%	176
2024 Q2	US$ 562 mil	Manter	22.475	–	–	0,04%	169
2024 Q1	US$ 566 mil	Manter	22.475	–	–	0,04%	173
2023 Q4	US$ 571 mil	Comprar	22.475 +3.425	+18%	+US$ 85,1 mil	0,05%	165
2023 Q3	US$ 466 mil	Vender	19.050 -46.484	-71%	-US$ 1,16 mi	0,04%	179
2023 Q2	US$ 1,64 mi	Vender	65.534 -38.354	-37%	-US$ 965 mil	0,14%	114
2023 Q1	US$ 2,64 mi	Manter	103.888	–	–	0,23%	98
2022 Q4	US$ 2,6 mi	Comprar	103.888 +55.000	+113%	+US$ 1,36 mi	0,24%	90
2022 Q3	US$ 1,19 mi	Manter	48.888	–	–	0,11%	124
2022 Q2	US$ 1,23 mi	Comprar	48.888 +19.988	+69%	+US$ 500 mil	0,11%	122
2022 Q1	US$ 735 mil	Comprar	+28.900	Nova	+US$ 757 mil	0,06%	165

Outros fundos que detêm IBMP

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 454 mi 23,39% Retorno est. (1 ano)

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de US$ 314 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,55 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Legacy Private Trust em IBMP no T3 2026

Legacy Private Trust manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) no T3 2026, com 9.395 ações avaliadas em US$ 237 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 251.

Legacy Private Trust informou pela primeira vez uma posição em IBMP no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,64 mi em T1 2023. 59 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Legacy Private Trust detinha 9.395 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 237 mil.
Legacy Private Trust manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representou 0,01% da carteira de Legacy Private Trust em T3 2026, sua posição nº 251.
Legacy Private Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF de Legacy Private Trust atingiu o pico de US$ 2,64 mi em T1 2023.
59 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Legacy Private Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.