Legacy Private Trustの iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP 株式保有履歴

Legacy Private Trustのポートフォリオ IBMPの株式詳細 IBMPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$23.7万	保有する	9,395	–	–	0.01%	251
2026 Q2	$23.9万	保有する	9,395	–	–	0.01%	253
2026 Q1	$23.9万	保有する	9,395	–	–	0.01%	246
2025 Q4	$23.9万	保有する	9,395	–	–	0.01%	243
2025 Q3	$23.9万	保有する	9,395	–	–	0.01%	244
2025 Q2	$23.8万	保有する	9,395	–	–	0.02%	233
2025 Q1	$23.8万	売却	9,395 -14,450	-61%	-$36.5万	0.02%	229
2024 Q4	$59.9万	買う	23,845 +1,370	+6%	+$3.46万	0.04%	174
2024 Q3	$57.2万	保有する	22,475	–	–	0.04%	176
2024 Q2	$56.2万	保有する	22,475	–	–	0.04%	169
2024 Q1	$56.6万	保有する	22,475	–	–	0.04%	173
2023 Q4	$57.1万	買う	22,475 +3,425	+18%	+$8.51万	0.05%	165
2023 Q3	$46.6万	売却	19,050 -46,484	-71%	-$116万	0.04%	179
2023 Q2	$164万	売却	65,534 -38,354	-37%	-$96.5万	0.14%	114
2023 Q1	$264万	保有する	103,888	–	–	0.23%	98
2022 Q4	$260万	買う	103,888 +55,000	+113%	+$136万	0.24%	90
2022 Q3	$119万	保有する	48,888	–	–	0.11%	124
2022 Q2	$123万	買う	48,888 +19,988	+69%	+$50万	0.11%	122
2022 Q1	$73.5万	買う	+28,900	新規	+$75.7万	0.06%	165

IBMPを保有するその他のファンド

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania $20.7億 AUM 20.3% 推定1年リターン

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota $76.6億 AUM 9.25% 推定1年リターン

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California $5.82億 AUM 12.38% 推定1年リターン

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida $22.1億 AUM 17.29% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania $4.54億 AUM 23.39% 推定1年リターン

Sonata Capital Group Seattle, Washington $3.14億 AUM 13.54% 推定1年リターン

Titleist Asset Management San Antonio, Texas $15.5億 AUM 13.34% 推定1年リターン

Parkway Wealth Management Plano, Texas $8.69億 AUM 25.74% 推定1年リターン

Legacy Private TrustのIBMP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Legacy Private Trustは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP)の保有を維持し、保有株数は9,395株、評価額は$23.7万でした。このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #251 です。

Legacy Private Trustは2022年第1四半期にIBMPの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第1四半期に$264万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する59本のファンドが、2026年第3四半期時点でIBMPを保有しています。

Legacy Private Trustは2026年第3四半期時点で、iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETFを9,395株保有しており、その評価額は$23.7万でした。
Legacy Private Trustは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETFの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Legacy Private Trustのポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第251位でした。
Legacy Private Trustは2022年第1四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
Legacy Private TrustのiShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETFの保有額は、2023年第1四半期に$264万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する59のファンドがiShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETFを保有していました。

2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Private Trustの 13F報告書に基づいています。