de Legacy Private Trust iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Private Trust Detalles de la acción IBMP Actividad de fondos de IBMP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 237 k	Mantener	9,395	–	–	0.01%	251
2026 Q2	USD 239 k	Mantener	9,395	–	–	0.01%	253
2026 Q1	USD 239 k	Mantener	9,395	–	–	0.01%	246
2025 Q4	USD 239 k	Mantener	9,395	–	–	0.01%	243
2025 Q3	USD 239 k	Mantener	9,395	–	–	0.01%	244
2025 Q2	USD 238 k	Mantener	9,395	–	–	0.02%	233
2025 Q1	USD 238 k	Vender	9,395 -14,450	-61%	-USD 365 k	0.02%	229
2024 Q4	USD 599 k	Comprar	23,845 +1,370	+6%	+USD 34.6 k	0.04%	174
2024 Q3	USD 572 k	Mantener	22,475	–	–	0.04%	176
2024 Q2	USD 562 k	Mantener	22,475	–	–	0.04%	169
2024 Q1	USD 566 k	Mantener	22,475	–	–	0.04%	173
2023 Q4	USD 571 k	Comprar	22,475 +3,425	+18%	+USD 85.1 k	0.05%	165
2023 Q3	USD 466 k	Vender	19,050 -46,484	-71%	-USD 1.16 M	0.04%	179
2023 Q2	USD 1.64 M	Vender	65,534 -38,354	-37%	-USD 965 k	0.14%	114
2023 Q1	USD 2.64 M	Mantener	103,888	–	–	0.23%	98
2022 Q4	USD 2.6 M	Comprar	103,888 +55,000	+113%	+USD 1.36 M	0.24%	90
2022 Q3	USD 1.19 M	Mantener	48,888	–	–	0.11%	124
2022 Q2	USD 1.23 M	Comprar	48,888 +19,988	+69%	+USD 500 k	0.11%	122
2022 Q1	USD 735 k	Comprar	+28,900	Nuevas	+USD 757 k	0.06%	165

Otros fondos que tienen IBMP en su cartera

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 454 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de USD 1549 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Private Trust en IBMP: resumen de T3 2026

Legacy Private Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) en T3 2026, con 9,395 acciones por un valor de USD 237 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #251.

Legacy Private Trust reportó por primera vez una posición en IBMP en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMP.

Al cierre de T3 2026, Legacy Private Trust tenía 9,395 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 237 k.
Legacy Private Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Legacy Private Trust en T3 2026 y fue su posición número 251.
Legacy Private Trust reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Legacy Private Trust en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Private Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.