Legacy Private Trust
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Legacy Private Trust의 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP 주식 보유 내역

Legacy Private Trust의 포트폴리오 IBMP 주식 상세 정보 IBMP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$23.7만 보유
9,395
– – 0.01% 251
2026
Q2 		US$23.9만 보유
9,395
– – 0.01% 253
2026
Q1 		US$23.9만 보유
9,395
– – 0.01% 246
2025
Q4 		US$23.9만 보유
9,395
– – 0.01% 243
2025
Q3 		US$23.9만 보유
9,395
– – 0.01% 244
2025
Q2 		US$23.8만 보유
9,395
– – 0.02% 233
2025
Q1 		US$23.8만 매도
9,395
-14,450
-61% -US$36.5만 0.02% 229
2024
Q4 		US$59.9만 매수
23,845
+1,370
+6% +US$3.46만 0.04% 174
2024
Q3 		US$57.2만 보유
22,475
– – 0.04% 176
2024
Q2 		US$56.2만 보유
22,475
– – 0.04% 169
2024
Q1 		US$56.6만 보유
22,475
– – 0.04% 173
2023
Q4 		US$57.1만 매수
22,475
+3,425
+18% +US$8.51만 0.05% 165
2023
Q3 		US$46.6만 매도
19,050
-46,484
-71% -US$116만 0.04% 179
2023
Q2 		US$164만 매도
65,534
-38,354
-37% -US$96.5만 0.14% 114
2023
Q1 		US$264만 보유
103,888
– – 0.23% 98
2022
Q4 		US$260만 매수
103,888
+55,000
+113% +US$136만 0.24% 90
2022
Q3 		US$119만 보유
48,888
– – 0.11% 124
2022
Q2 		US$123만 매수
48,888
+19,988
+69% +US$50만 0.11% 122
2022
Q1 		US$73.5만 매수
+28,900
신규 +US$75.7만 0.06% 165

IBMP 주식을 보유한 다른 펀드들

Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
PWM
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Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM US$22.1억 17.29% 1년 추정 수익률
AM
Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM US$4.54억 23.39% 1년 추정 수익률
SCG
Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM US$3.14억 13.54% 1년 추정 수익률
Titleist Asset Management
Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM US$15.5억 13.34% 1년 추정 수익률
Parkway Wealth Management
Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM US$8.69억 25.74% 1년 추정 수익률
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM US$11.8억 28.67% 1년 추정 수익률

Legacy Private Trust의 IBMP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Legacy Private Trust 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) 보유량을 9,395주로 유지했으며, 평가액은 US$23.7만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #251예요.

Legacy Private Trust 측은 2022년 1분기에 IBMP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$264만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 51개가 2026년 3분기 기준으로 IBMP 주식을 보유하고 있어요.

  • Legacy Private Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$23.7만 상당의 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 주식 9,395주를 보유했어요.
  • Legacy Private Trust 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 Legacy Private Trust의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #251위였습니다.
  • Legacy Private Trust 측은 2022년 1분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Legacy Private Trust의 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$264만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 51개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 6일에 제출된 Legacy Private Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.