Legacy Private Trusts iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Private Trust Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	237.129 $	Halten	9.395	–	–	0,01 %	251
2026 Q2	238.820 $	Halten	9.395	–	–	0,01 %	253
2026 Q1	239.008 $	Halten	9.395	–	–	0,01 %	246
2025 Q4	238.539 $	Halten	9.395	–	–	0,01 %	243
2025 Q3	239.337 $	Halten	9.395	–	–	0,01 %	244
2025 Q2	238.163 $	Halten	9.395	–	–	0,02 %	233
2025 Q1	237.505 $	Verkaufen	9.395 -14.450	-61 %	-364.708 $	0,02 %	229
2024 Q4	599.463 $	Kaufen	23.845 +1.370	+6 %	+34.637 $	0,04 %	174
2024 Q3	571.988 $	Halten	22.475	–	–	0,04 %	176
2024 Q2	562.099 $	Halten	22.475	–	–	0,04 %	169
2024 Q1	565.695 $	Halten	22.475	–	–	0,04 %	173
2023 Q4	571.202 $	Kaufen	22.475 +3.425	+18 %	+85.099 $	0,05 %	165
2023 Q3	466.344 $	Verkaufen	19.050 -46.484	-71 %	-1,16 Mio. $	0,04 %	179
2023 Q2	1,64 Mio. $	Verkaufen	65.534 -38.354	-37 %	-965.282 $	0,14 %	114
2023 Q1	2,64 Mio. $	Halten	103.888	–	–	0,23 %	98
2022 Q4	2,6 Mio. $	Kaufen	103.888 +55.000	+113 %	+1,36 Mio. $	0,24 %	90
2022 Q3	1,19 Mio. $	Halten	48.888	–	–	0,11 %	124
2022 Q2	1,23 Mio. $	Kaufen	48.888 +19.988	+69 %	+500.130 $	0,11 %	122
2022 Q1	735.000 $	Kaufen	+28.900	Neu	+756.677 $	0,06 %	165

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Legacy Private Trust: Q3 2026 im Rückblick

Legacy Private Trust hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 mit 9.395 Aktien im Wert von 237.129 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #251.

Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 2,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Private Trust 9.395 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 237.129 $.
Legacy Private Trust ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Legacy Private Trust aus und war dessen Position auf Rang 251.
Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Legacy Private Trust in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 2,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Private Trust für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .