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Lafayette Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 542 mi
Giro
6,06%
Retorno est. (1 ano)
22,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,85%
Retorno est. (1 ano)
+22,5%
Retorno est. (3 anos)
+77,89%
Retorno est. (5 anos)
+101,71%
Retorno est. (10 anos)
+285,73%
AUM
US$ 542 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,6 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,54%
Posição
165
Nova
7
Aumentada
45
Reduzida
77
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 738 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 896 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 614 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,2% |
| 2 | Tecnologia | 24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,14% |
| 5 | Bens industriais | 8,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 59,3 mi | 10,93% |
118.489
+1.407
| +1% | +US$ 676 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$ 180 bi
| US$ 44,1 mi | 8,13% |
146.113
-24.057
| -14% | -US$ 4,78 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
US$ 23,7 bi
| US$ 38,9 mi | 7,17% |
19.924
+23
| +0,1% | +US$ 42,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 24,2 mi | 4,46% |
68.406
-1.571
| -2% | -US$ 561 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 19,4 mi | 3,57% |
88.602
+580
| +0,7% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 15,9 mi | 2,93% |
28.218
-27
| -0,1% | -US$ 16,5 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 15,5 mi | 2,85% |
53.412
-4.332
| -8% | -US$ 1,24 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 14,5 mi | 2,67% |
38.816
+2.009
| +5% | +US$ 813 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 10,8 mi | 1,98% |
42.382
-1.000
| -2% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Norfolk Southern
NSC
US$ 71,9 bi
| US$ 10 mi | 1,85% |
31.883
-12
| -0% | -US$ 3,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 9,7 mi | 1,79% |
44.135
+207
| +0,5% | +US$ 47 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 9,6 mi | 1,77% |
84.377
-1.433
| -2% | -US$ 147 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 9,12 mi | 1,68% |
92.781
+3.277
| +4% | +US$ 310 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 8,87 mi | 1,64% |
241.470
-3.863
| -2% | -US$ 158 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 8,81 mi | 1,62% |
95.470
+610
| +0,6% | +US$ 55,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 8,59 mi | 1,58% |
2.689
-15
| -0,6% | -US$ 49,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Loews
L
US$ 22,2 bi
| US$ 8,1 mi | 1,49% |
71.544
-336
| -0,5% | -US$ 36,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 6,88 mi | 1,27% |
137.730
+122
| +0,1% | +US$ 6,29 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 6,81 mi | 1,26% |
13.371
-157
| -1% | -US$ 84,9 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 6,22 mi | 1,15% |
45.908
-51
| -0,1% | -US$ 7,63 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Paycom
PAYC
US$ 10,5 bi
| US$ 6,12 mi | 1,13% |
48.733
+3.425
| +8% | +US$ 447 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 5,9 mi | 1,09% |
24.747
+1.220
| +5% | +US$ 306 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 5,48 mi | 1,01% |
40.047
-442
| -1% | -US$ 66,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,51 bi
| US$ 5,36 mi | 0,99% |
13.344
-10
| -0,1% | -US$ 3,54 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 5,35 mi | 0,99% |
45.326
-386
| -0,8% | -US$ 40,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCM
CAM
FIM
Revisão da carteira de Lafayette Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lafayette Investments detinha 165 posições avaliadas em US$ 542 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 494 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lafayette Investments mostra 7 novas, 45 aumentaram, 77 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.095 ações no valor de US$ 463 mil. A maior venda foi de KLA, estimada em US$ 4,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Lafayette Investments no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.095 ações no valor de US$ 463 mil.
- Lafayette Investments foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,41 mi.
- A maior redução de Lafayette Investments em T2 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- Lafayette Investments encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de Lafayette Investments representam 47% de sua carteira de US$ 542 mi no T2 2026.
- Lafayette Investments abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lafayette Investments subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 542 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lafayette Investments referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.