Integrated Wealth Concepts
ícone de AOR

de Integrated Wealth Concepts iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,98 mi Comprar
28.530
+3.465
+14% +US$ 236 mil 0,01% 847
2026
Q1 		US$ 1,61 mi Vender
25.065
-253
-1% -US$ 16,7 mil 0,01% 855
2025
Q4 		US$ 1,65 mi Comprar
25.318
+2.148
+9% +US$ 139 mil 0,02% 582
2025
Q3 		US$ 1,49 mi Comprar
23.170
+46
+0,2% +US$ 2,88 mil 0,01% 794
2025
Q2 		US$ 1,42 mi Comprar
23.124
+4.883
+27% +US$ 285 mil 0,01% 752
2025
Q1 		US$ 1,05 mi Vender
18.241
-1.594
-8% -US$ 92,8 mil 0,01% 804
2024
Q4 		US$ 1,14 mi Comprar
19.835
+3.216
+19% +US$ 188 mil 0,01% 758
2024
Q3 		US$ 984 mil Vender
16.619
-43
-0,3% -US$ 2,47 mil 0,01% 808
2024
Q2 		US$ 938 mil Vender
16.662
-2.227
-12% -US$ 123 mil 0,01% 789
2024
Q1 		US$ 1,05 mi Comprar
18.889
+752
+4% +US$ 40,6 mil 0,02% 733
2023
Q4 		US$ 965 mil Vender
18.137
-891
-5% -US$ 45 mil 0,02% 735
2023
Q3 		US$ 940 mil Vender
19.028
-133
-0,7% -US$ 6,77 mil 0,02% 712
2023
Q2 		US$ 986 mil Comprar
19.161
+5.961
+45% +US$ 300 mil 0,02% 689
2023
Q1 		US$ 660 mil Comprar
13.200
+1.683
+15% +US$ 82,8 mil 0,01% 763
2022
Q4 		US$ 543 mil Comprar
11.517
+73
+0,6% +US$ 3,44 mil 0,01% 637
2022
Q3 		US$ 512 mil Comprar
11.444
+47
+0,4% +US$ 2,28 mil 0,02% 583
2022
Q2 		US$ 547 mil Vender
11.397
-82
-0,7% -US$ 4,13 mil 0,02% 579
2022
Q1 		US$ 619 mil Vender
11.479
-1.476
-11% -US$ 80,4 mil 0,02% 523
2021
Q4 		US$ 739 mil Vender
12.955
-964
-7% -US$ 54,7 mil 0,02% 514
2021
Q3 		US$ 772 mil Comprar
13.919
+119
+0,9% +US$ 6,71 mil 0,03% 467
2021
Q2 		US$ 773 mil Vender
13.800
-357
-3% -US$ 19,7 mil 0,03% 424
2021
Q1 		US$ 758 mil Comprar
+14.157
Nova +US$ 753 mil 0,03% 360
2020
Q4 		– Vender
-5.139
Encerrada -US$ 249 mil – 624
2020
Q3 		US$ 249 mil Comprar
+5.139
Nova +US$ 248 mil 0,02% 494

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em AOR no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 14% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 236 mil em ações e elevando a posição para 28.530 ações, avaliadas em US$ 1,98 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 847.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em AOR no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 28.530 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 1,98 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 3.465 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 236 mil.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,01% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 847.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.