Integrated Wealth Concepts의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$198만	매수	28,530 +3,465	+14%	+US$23.6만	0.01%	847
2026 Q1	US$161만	매도	25,065 -253	-1%	-US$1.67만	0.01%	855
2025 Q4	US$165만	매수	25,318 +2,148	+9%	+US$13.9만	0.02%	582
2025 Q3	US$149만	매수	23,170 +46	+0.2%	+US$2.88천	0.01%	794
2025 Q2	US$142만	매수	23,124 +4,883	+27%	+US$28.5만	0.01%	752
2025 Q1	US$105만	매도	18,241 -1,594	-8%	-US$9.28만	0.01%	804
2024 Q4	US$114만	매수	19,835 +3,216	+19%	+US$18.8만	0.01%	758
2024 Q3	US$98.4만	매도	16,619 -43	-0.3%	-US$2.47천	0.01%	808
2024 Q2	US$93.8만	매도	16,662 -2,227	-12%	-US$12.3만	0.01%	789
2024 Q1	US$105만	매수	18,889 +752	+4%	+US$4.06만	0.02%	733
2023 Q4	US$96.5만	매도	18,137 -891	-5%	-US$4.5만	0.02%	735
2023 Q3	US$94만	매도	19,028 -133	-0.7%	-US$6.77천	0.02%	712
2023 Q2	US$98.6만	매수	19,161 +5,961	+45%	+US$30만	0.02%	689
2023 Q1	US$66만	매수	13,200 +1,683	+15%	+US$8.28만	0.01%	763
2022 Q4	US$54.3만	매수	11,517 +73	+0.6%	+US$3.44천	0.01%	637
2022 Q3	US$51.2만	매수	11,444 +47	+0.4%	+US$2.28천	0.02%	583
2022 Q2	US$54.7만	매도	11,397 -82	-0.7%	-US$4.13천	0.02%	579
2022 Q1	US$61.9만	매도	11,479 -1,476	-11%	-US$8.04만	0.02%	523
2021 Q4	US$73.9만	매도	12,955 -964	-7%	-US$5.47만	0.02%	514
2021 Q3	US$77.2만	매수	13,919 +119	+0.9%	+US$6.71천	0.03%	467
2021 Q2	US$77.3만	매도	13,800 -357	-3%	-US$1.97만	0.03%	424
2021 Q1	US$75.8만	매수	+14,157	신규	+US$75.3만	0.03%	360
2020 Q4	–	매도	-5,139	청산됨	-US$24.9만	–	624
2020 Q3	US$24.9만	매수	+5,139	신규	+US$24.8만	0.02%	494

AOR를 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 AOR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts는 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 14% 늘리고, 약 US$23.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 28,530주로 늘렸으며 평가액은 US$198만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #847예요.

Integrated Wealth Concepts는 2020년 3분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 453개가 2026년 2분기 기준으로 AOR를 보유하고 있어요.

Integrated Wealth Concepts은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$198만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 28,530주를 보유했어요.
Integrated Wealth Concepts이(가) 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 3,465주를 매수했어요. 추정 금액은 US$23.6만예요.
2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #847위였습니다.
Integrated Wealth Concepts는 2020년 3분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 453개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.