Integrated Wealth Concepts
AOR-Symbol

Integrated Wealth Conceptss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,98 Mio. $ Kaufen
28.530
+3.465
+14 % +235.973 $ 0,01 % 847
2026
Q1 		1,61 Mio. $ Verkaufen
25.065
-253
-1 % -16.678 $ 0,01 % 855
2025
Q4 		1,65 Mio. $ Kaufen
25.318
+2.148
+9 % +139.382 $ 0,02 % 582
2025
Q3 		1,49 Mio. $ Kaufen
23.170
+46
+0,2 % +2.877 $ 0,01 % 794
2025
Q2 		1,42 Mio. $ Kaufen
23.124
+4.883
+27 % +285.193 $ 0,01 % 752
2025
Q1 		1,05 Mio. $ Verkaufen
18.241
-1.594
-8 % -92.781 $ 0,01 % 804
2024
Q4 		1,14 Mio. $ Kaufen
19.835
+3.216
+19 % +188.317 $ 0,01 % 758
2024
Q3 		984.484 $ Verkaufen
16.619
-43
-0,3 % -2.466 $ 0,01 % 808
2024
Q2 		938.410 $ Verkaufen
16.662
-2.227
-12 % -123.092 $ 0,01 % 789
2024
Q1 		1,05 Mio. $ Kaufen
18.889
+752
+4 % +40.554 $ 0,02 % 733
2023
Q4 		964.701 $ Verkaufen
18.137
-891
-5 % -44.980 $ 0,02 % 735
2023
Q3 		940.168 $ Verkaufen
19.028
-133
-0,7 % -6.772 $ 0,02 % 712
2023
Q2 		985.808 $ Kaufen
19.161
+5.961
+45 % +299.966 $ 0,02 % 689
2023
Q1 		660.000 $ Kaufen
13.200
+1.683
+15 % +82.800 $ 0,01 % 763
2022
Q4 		543.000 $ Kaufen
11.517
+73
+0,6 % +3.435 $ 0,01 % 637
2022
Q3 		512.000 $ Kaufen
11.444
+47
+0,4 % +2.276 $ 0,02 % 583
2022
Q2 		547.000 $ Verkaufen
11.397
-82
-0,7 % -4.127 $ 0,02 % 579
2022
Q1 		619.000 $ Verkaufen
11.479
-1.476
-11 % -80.362 $ 0,02 % 523
2021
Q4 		739.000 $ Verkaufen
12.955
-964
-7 % -54.693 $ 0,02 % 514
2021
Q3 		772.000 $ Kaufen
13.919
+119
+0,9 % +6.711 $ 0,03 % 467
2021
Q2 		773.000 $ Verkaufen
13.800
-357
-3 % -19.720 $ 0,03 % 424
2021
Q1 		758.000 $ Kaufen
+14.157
Neu +753.058 $ 0,03 % 360
2020
Q4 		– Verkaufen
-5.139
Geschlossen -249.000 $ – 624
2020
Q3 		249.000 $ Kaufen
+5.139
Neu +247.828 $ 0,02 % 494

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 235.973 $ und erhöhte die Position damit auf 28.530 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #847.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 28.530 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,98 Mio. $.
  • Integrated Wealth Concepts kaufte im Q2 2026 3.465 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 235.973 $.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 847.
  • Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .