Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.98 M Comprar
28,530
+3,465
+14% +USD 236 k 0.01% 847
2026
Q1 		USD 1.61 M Vender
25,065
-253
-1% -USD 16.7 k 0.01% 855
2025
Q4 		USD 1.65 M Comprar
25,318
+2,148
+9% +USD 139 k 0.02% 582
2025
Q3 		USD 1.49 M Comprar
23,170
+46
+0.2% +USD 2.88 k 0.01% 794
2025
Q2 		USD 1.42 M Comprar
23,124
+4,883
+27% +USD 285 k 0.01% 752
2025
Q1 		USD 1.05 M Vender
18,241
-1,594
-8% -USD 92.8 k 0.01% 804
2024
Q4 		USD 1.14 M Comprar
19,835
+3,216
+19% +USD 188 k 0.01% 758
2024
Q3 		USD 984 k Vender
16,619
-43
-0.3% -USD 2.47 k 0.01% 808
2024
Q2 		USD 938 k Vender
16,662
-2,227
-12% -USD 123 k 0.01% 789
2024
Q1 		USD 1.05 M Comprar
18,889
+752
+4% +USD 40.6 k 0.02% 733
2023
Q4 		USD 965 k Vender
18,137
-891
-5% -USD 45 k 0.02% 735
2023
Q3 		USD 940 k Vender
19,028
-133
-0.7% -USD 6.77 k 0.02% 712
2023
Q2 		USD 986 k Comprar
19,161
+5,961
+45% +USD 300 k 0.02% 689
2023
Q1 		USD 660 k Comprar
13,200
+1,683
+15% +USD 82.8 k 0.01% 763
2022
Q4 		USD 543 k Comprar
11,517
+73
+0.6% +USD 3.44 k 0.01% 637
2022
Q3 		USD 512 k Comprar
11,444
+47
+0.4% +USD 2.28 k 0.02% 583
2022
Q2 		USD 547 k Vender
11,397
-82
-0.7% -USD 4.13 k 0.02% 579
2022
Q1 		USD 619 k Vender
11,479
-1,476
-11% -USD 80.4 k 0.02% 523
2021
Q4 		USD 739 k Vender
12,955
-964
-7% -USD 54.7 k 0.02% 514
2021
Q3 		USD 772 k Comprar
13,919
+119
+0.9% +USD 6.71 k 0.03% 467
2021
Q2 		USD 773 k Vender
13,800
-357
-3% -USD 19.7 k 0.03% 424
2021
Q1 		USD 758 k Comprar
+14,157
Nuevas +USD 753 k 0.03% 360
2020
Q4 		– Vender
-5,139
Cerradas -USD 249 k – 624
2020
Q3 		USD 249 k Comprar
+5,139
Nuevas +USD 248 k 0.02% 494

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en AOR: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 236 k y elevar la posición a 28,530 acciones con un valor de USD 1.98 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #847.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en AOR en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 28,530 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 1.98 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 3,465 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 236 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 847.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.