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IFG Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 3,01 bi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
18,54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,5%
Retorno est. (1 ano)
+18,54%
Retorno est. (3 anos)
+76,27%
Retorno est. (5 anos)
+77,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 156 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,89%
Posição
2.497
Nova
135
Aumentada
815
Reduzida
637
Encerrada
195
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 15,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,36 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$ 7,37 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 6,84 mi |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 6,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,37% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,9% |
| 5 | Bens industriais | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 519 mi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
527
+8
| +2% | +US$ 187 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1752
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,45 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
193
+5
| +3% | +US$ 389 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1753
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 551 mi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
193
-439
| -69% | -US$ 28,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1754
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,2 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1755
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 321 mi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
250
-450
| -64% | -US$ 22,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1756
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,11 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
154
-134
| -47% | -US$ 10,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1757
Leidos
LDOS
US$ 15,9 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1758
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
US$ 351 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1759
Ameren
AEE
US$ 31,8 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1760
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,13 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
350
-4.568
| -93% | -US$ 175 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1761
Synchrony
SYF
US$ 22,5 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
169
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1762
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,37 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
1.082
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1763
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 147 mi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
324
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1764
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
+358
| Nova | +US$ 11,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1765
Steris
STE
US$ 25,7 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1766
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
259
+73
| +39% | +US$ 3,74 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1767
Apollo Global Management
APO
US$ 72,9 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1768
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 7,83 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
278
+5
| +2% | +US$ 212 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1769
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,43 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
288
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1770
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 18,2 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
321
-40.329
| -99% | -US$ 1,54 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1771
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$ 153 mi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
1.848
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1772
Healthcare Realty
HR
US$ 6,54 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
637
+8
| +1% | +US$ 158 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1773
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$ 585 mi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
956
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1774
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,48 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
283
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1775
Pinterest
PINS
US$ 11 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
592
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de IFG Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, IFG Advisory detinha 2.497 posições avaliadas em US$ 3,01 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 2,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
IFG Advisory alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 135 novas posições e aumentando 815 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 ações no valor de US$ 5,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de IFG Advisory no T3 2026 foi Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- IFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em GMO US Quality ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de IFG Advisory em T3 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- IFG Advisory encerrou totalmente sua posição em Western Midstream Partners no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de IFG Advisory representam 17% de sua carteira de US$ 3,01 bi no T3 2026.
- IFG Advisory abriu 135 novas posições e encerrou 195 em T3 2026.
- O valor da carteira de IFG Advisory subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IFG Advisory referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.