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IFG Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 3011 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3011 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 156 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.89%
Posición
2,497
Nuevas
135
Aumentadas
815
Reducidas
637
Cerradas
195
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 15.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.36 M |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+USD 7.37 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 6.84 M |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 6.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.37% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Finanzas | 4.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.9% |
| 5 | Industriales | 2.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 519 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
527
+8
| +2% | +USD 187 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1752
Kontoor Brands
KTB
USD 4454 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
193
+5
| +3% | +USD 389 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1753
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 551 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
193
-439
| -69% | -USD 28.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1754
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1196 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1755
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 321 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
250
-450
| -64% | -USD 22.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1756
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2106 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
154
-134
| -47% | -USD 10.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1757
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1758
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
USD 351 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1759
Ameren
AEE
USD 31.8 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1760
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3133 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
350
-4,568
| -93% | -USD 175 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1761
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1762
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2372 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
1,082
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1763
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 147 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
324
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1764
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
+358
| Nuevas | +USD 11.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1765
Steris
STE
USD 25.7 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1766
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
259
+73
| +39% | +USD 3.74 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1767
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1768
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 7830 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
278
+5
| +2% | +USD 212 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1769
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1430 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1770
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 18.2 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
321
-40,329
| -99% | -USD 1.54 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1771
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
USD 153 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
1,848
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1772
Healthcare Realty
HR
USD 6541 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
637
+8
| +1% | +USD 158 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1773
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 585 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
956
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1774
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6478 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1775
Pinterest
PINS
USD 11 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
592
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de IFG Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, IFG Advisory mantenía 2,497 posiciones por un valor de USD 3011 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 2855 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
IFG Advisory destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 135 nuevas posiciones y aumentó 815 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin Income Equity Focus ETF: 77,697 acciones con un valor de USD 5.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de IFG Advisory en T3 2026 fue Franklin Income Equity Focus ETF: 77,697 acciones por un valor de USD 5.1 M.
- IFG Advisory fue quien más aumentó su posición en GMO US Quality ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.4 M.
- La mayor reducción de IFG Advisory durante T3 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- IFG Advisory cerró por completo su posición en Western Midstream Partners en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de IFG Advisory representan 17% de su cartera de USD 3011 M en T3 2026.
- IFG Advisory abrió 135 posiciones nuevas y cerró 195 en T3 2026.
- El valor de la cartera de IFG Advisory aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3011 M.
Según el Informe 13F de IFG Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.