Holistic Planning
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de Holistic Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 10,9 mi Comprar
135.516
+28.276
+26% +US$ 2,19 mi 1,7% 10
2026
Q1 		US$ 7,7 mi Comprar
107.240
+5.800
+6% +US$ 431 mil 1,53% 13
2025
Q4 		US$ 7,36 mi Comprar
101.440
+17.144
+20% +US$ 1,25 mi 1,57% 12
2025
Q3 		US$ 6,19 mi Comprar
84.296
+8.136
+11% +US$ 584 mil 1,63% 14
2025
Q2 		US$ 5,33 mi Comprar
76.160
+7.312
+11% +US$ 480 mil 1,53% 15
2025
Q1 		US$ 4,45 mi Comprar
68.848
+2.928
+4% +US$ 196 mil 1,51% 12
2024
Q4 		US$ 4,35 mi Comprar
65.920
+2.520
+4% +US$ 171 mil 1,58% 13
2024
Q3 		US$ 4,18 mi Comprar
63.400
+34.612
+120% +US$ 2,17 mi 1,77% 11
2024
Q2 		US$ 1,8 mi Vender
28.788
-244
-0,8% -US$ 14,8 mil 1,38% 23
2024
Q1 		US$ 1,81 mi Vender
29.032
-1.248
-4% -US$ 73,8 mil 1,38% 23
2023
Q4 		US$ 1,76 mi Comprar
+30.280
Nova +US$ 1,62 mi 1,48% 20

Outros fundos que detêm VO

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em VO no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) em 26% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 2,19 mi em ações e elevando a posição para 135.516 ações, avaliadas em US$ 10,9 mi. A posição representa 1,7% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 2.494 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Holistic Planning detinha 135.516 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 10,9 mi.
  • Holistic Planning comprou 28.276 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,19 mi.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 1,7% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 10.
  • Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
  • 2.494 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.