Holistic Planning
VO 아이콘

Holistic Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1092만 매수
135,516
+28,276
+26% +US$219만 1.7% 10
2026
Q1 		US$770만 매수
107,240
+5,800
+6% +US$43.1만 1.53% 13
2025
Q4 		US$736만 매수
101,440
+17,144
+20% +US$125만 1.57% 12
2025
Q3 		US$619만 매수
84,296
+8,136
+11% +US$58.4만 1.63% 14
2025
Q2 		US$533만 매수
76,160
+7,312
+11% +US$48만 1.53% 15
2025
Q1 		US$445만 매수
68,848
+2,928
+4% +US$19.6만 1.51% 12
2024
Q4 		US$435만 매수
65,920
+2,520
+4% +US$17.1만 1.58% 13
2024
Q3 		US$418만 매수
63,400
+34,612
+120% +US$217만 1.77% 11
2024
Q2 		US$180만 매도
28,788
-244
-0.8% -US$1.48만 1.38% 23
2024
Q1 		US$181만 매도
29,032
-1,248
-4% -US$7.38만 1.38% 23
2023
Q4 		US$176만 매수
+30,280
신규 +US$162만 1.48% 20

VO를 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 VO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 26% 늘리고, 약 US$219만 규모를 매수해 보유 주식 수를 135,516주로 늘렸으며 평가액은 US$1092만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.7%이고, 순위는 #10예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,494개가 2026년 2분기 기준으로 VO를 보유하고 있어요.

  • Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1092만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 135,516주를 보유했어요.
  • Holistic Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 28,276주를 매수했어요. 추정 금액은 US$219만예요.
  • 2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 1.7%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
  • Holistic Planning는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,494개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.