Holistic Planning
icono de VO

de Holistic Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.9 M Comprar
135,516
+28,276
+26% +USD 2.19 M 1.7% 10
2026
Q1 		USD 7.7 M Comprar
107,240
+5,800
+6% +USD 431 k 1.53% 13
2025
Q4 		USD 7.36 M Comprar
101,440
+17,144
+20% +USD 1.25 M 1.57% 12
2025
Q3 		USD 6.19 M Comprar
84,296
+8,136
+11% +USD 584 k 1.63% 14
2025
Q2 		USD 5.33 M Comprar
76,160
+7,312
+11% +USD 480 k 1.53% 15
2025
Q1 		USD 4.45 M Comprar
68,848
+2,928
+4% +USD 196 k 1.51% 12
2024
Q4 		USD 4.35 M Comprar
65,920
+2,520
+4% +USD 171 k 1.58% 13
2024
Q3 		USD 4.18 M Comprar
63,400
+34,612
+120% +USD 2.17 M 1.77% 11
2024
Q2 		USD 1.8 M Vender
28,788
-244
-0.8% -USD 14.8 k 1.38% 23
2024
Q1 		USD 1.81 M Vender
29,032
-1,248
-4% -USD 73.8 k 1.38% 23
2023
Q4 		USD 1.76 M Comprar
+30,280
Nuevas +USD 1.62 M 1.48% 20

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en VO: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 26% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.19 M y elevar la posición a 135,516 acciones con un valor de USD 10.9 M. La posición representa 1.7% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VO en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 135,516 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 10.9 M.
  • Holistic Planning compró 28,276 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.19 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 1.7% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 10.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.