Holistic Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	135.516 +28.276	+26 %	+2,19 Mio. $	1,7 %	10
2026 Q1	7,7 Mio. $	Kaufen	107.240 +5.800	+6 %	+430.931 $	1,53 %	13
2025 Q4	7,36 Mio. $	Kaufen	101.440 +17.144	+20 %	+1,25 Mio. $	1,57 %	12
2025 Q3	6,19 Mio. $	Kaufen	84.296 +8.136	+11 %	+584.278 $	1,63 %	14
2025 Q2	5,33 Mio. $	Kaufen	76.160 +7.312	+11 %	+479.971 $	1,53 %	15
2025 Q1	4,45 Mio. $	Kaufen	68.848 +2.928	+4 %	+196.495 $	1,51 %	12
2024 Q4	4,35 Mio. $	Kaufen	65.920 +2.520	+4 %	+171.078 $	1,58 %	13
2024 Q3	4,18 Mio. $	Kaufen	63.400 +34.612	+120 %	+2,17 Mio. $	1,77 %	11
2024 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	28.788 -244	-0,8 %	-14.828 $	1,38 %	23
2024 Q1	1,81 Mio. $	Verkaufen	29.032 -1.248	-4 %	-73.753 $	1,38 %	23
2023 Q4	1,76 Mio. $	Kaufen	+30.280	Neu	+1,62 Mio. $	1,48 %	20

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,19 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 135.516 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 1,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 135.516 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 10,9 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 28.276 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 1,7 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .