Holistic Planningの Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 株式保有履歴

Holistic PlanningのVO保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Holistic PlanningはVanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO)の保有株数を26%増やしました。推定$219万相当を買い増し、保有株数は合計135,516株、評価額は$1092万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.7% を占め、順位は #10 です。

Holistic Planningは2023年第4四半期にVOの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,494本のファンドが、2026年第2四半期時点でVOを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFを135,516株保有しており、その評価額は$1092万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFを28,276株購入しました。推定購入額は$219万です。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの割合は1.7%で、保有銘柄の中で第10位でした。
• Holistic Planningは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,494のファンドがVanguard Morningstar Mid-Cap ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。