de Holistic Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	4.769 -5	-0,1%	-US$ 1,16 mil	0,18%	118
2026 Q1	US$ 1,02 mi	Vender	4.774 -268	-5%	-US$ 58,7 mil	0,2%	101
2025 Q4	US$ 1,06 mi	Vender	5.042 -58	-1%	-US$ 12 mil	0,23%	90
2025 Q3	US$ 1,04 mi	Vender	5.100 -262	-5%	-US$ 52,1 mil	0,27%	71
2025 Q2	US$ 1,04 mi	Comprar	5.362 +203	+4%	+US$ 37,6 mil	0,3%	63
2025 Q1	US$ 971 mil	Manter	5.159	–	–	0,33%	62
2024 Q4	US$ 955 mil	Comprar	5.159 +186	+4%	+US$ 35,7 mil	0,35%	55
2024 Q3	US$ 944 mil	Comprar	4.973 +544	+12%	+US$ 99,1 mil	0,4%	55
2024 Q2	US$ 793 mil	Manter	4.429	–	–	0,61%	47
2024 Q1	US$ 793 mil	Vender	4.429 -249	-5%	-US$ 42,1 mil	0,61%	47
2023 Q4	US$ 773 mil	Comprar	+4.678	Nova	+US$ 722 mil	0,65%	43

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IWD no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 0,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,16 mil e ficando com 4.769 ações avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 4.769 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 1,16 mi.
Holistic Planning vendeu 5 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,16 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,18% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 118.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.