Holistic Planning의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$116만	매도	4,769 -5	-0.1%	-US$1.16천	0.18%	118
2026 Q1	US$102만	매도	4,774 -268	-5%	-US$5.87만	0.2%	101
2025 Q4	US$106만	매도	5,042 -58	-1%	-US$1.2만	0.23%	90
2025 Q3	US$104만	매도	5,100 -262	-5%	-US$5.21만	0.27%	71
2025 Q2	US$104만	매수	5,362 +203	+4%	+US$3.76만	0.3%	63
2025 Q1	US$97.1만	보유	5,159	–	–	0.33%	62
2024 Q4	US$95.5만	매수	5,159 +186	+4%	+US$3.57만	0.35%	55
2024 Q3	US$94.4만	매수	4,973 +544	+12%	+US$9.9만	0.4%	55
2024 Q2	US$79.3만	보유	4,429	–	–	0.61%	47
2024 Q1	US$79.3만	매도	4,429 -249	-5%	-US$4.21만	0.61%	47
2023 Q4	US$77.3만	매수	+4,678	신규	+US$72.2만	0.65%	43

IWD를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 IWD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 0.1% 줄였어요. 약 US$1.16천 규모를 매도해, 현재 US$116만 상당의 4,769주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #118예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,982개가 2026년 2분기 기준으로 IWD를 보유하고 있어요.

Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$116만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 4,769주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Holistic Planning이(가) iShares Russell 1000 Value ETF 주식 5주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.16천예요.
2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #118위였습니다.
Holistic Planning는 2023년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,982개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.