de Holistic Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.16 M	Vender	4,769 -5	-0.1%	-USD 1.16 k	0.18%	118
2026 Q1	USD 1.02 M	Vender	4,774 -268	-5%	-USD 58.7 k	0.2%	101
2025 Q4	USD 1.06 M	Vender	5,042 -58	-1%	-USD 12 k	0.23%	90
2025 Q3	USD 1.04 M	Vender	5,100 -262	-5%	-USD 52.1 k	0.27%	71
2025 Q2	USD 1.04 M	Comprar	5,362 +203	+4%	+USD 37.6 k	0.3%	63
2025 Q1	USD 971 k	Mantener	5,159	–	–	0.33%	62
2024 Q4	USD 955 k	Comprar	5,159 +186	+4%	+USD 35.7 k	0.35%	55
2024 Q3	USD 944 k	Comprar	4,973 +544	+12%	+USD 99.1 k	0.4%	55
2024 Q2	USD 793 k	Mantener	4,429	–	–	0.61%	47
2024 Q1	USD 793 k	Vender	4,429 -249	-5%	-USD 42.1 k	0.61%	47
2023 Q4	USD 773 k	Comprar	+4,678	Nuevas	+USD 722 k	0.65%	43

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IWD: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.16 k, y conservó 4,769 acciones valuadas en USD 1.16 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #118.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 4,769 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.16 M.
Holistic Planning vendió 5 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.16 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.18% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 118.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.